[리뷰] <황금의 샘 2> : 자원민족주의의 대두와 OPEC 그리고 서구의 대응

황금의 샘 2 - 석유가 탄생시킨 부와 권력 그리고 분쟁의 세계사, 최신증보판 ㅣ 황금의 샘 2
대니얼 예긴 지음, 김태유.허은녕 옮김 / 라의눈 / 2017년 8월

 OPEC은 창설 초기에 단 두 가지 목적에만 주력했다. 첫째는 석유회사들이 일방적으로 주요 조치를 취할 때 조심하게 하는 것, 둘째는 석유업자들이 공시가격을 다시 내릴 수 없게 하는 것이었다. OPEC이 초기 10년 동안 별로 비중 있게 보이지 않았던 데는 많은 이유가 있었다. 이란을 제외한 모든 회원국에서, 지하에 매장된 석유자원이 이권자인 석유회사 소유였으므로 회원국의 통제가 제한적일 수밖에 없었다. _ 대니얼 예긴, <황금의 샘 2> , p218

 대니얼 예긴(Daniel Yergin, 1947 ~ )의 <황금의 샘 The Prize>은 19세기 말 영국, 석탄, 산업혁명으로 상징되는 세계의 패권이 20세기 미국, 석유, 에너지 혁명으로 대체되는 역사를 다룬다. 1권에서 록펠러(John Davison Rockefeller, 1839 ~ 1937)를 중심으로 한 석유 메이저(슈퍼메이저 Supermajor)의 역사를 주로 다루어졌다면, 2권에서는 여기에 대항하는 OPEC가 주도권을 잡은 20세기 후반까지의 석유 산업의 역사가 다루어진다. 20세기판 제국주의 열강들의 동인도회사라 할 수 있는 슈퍼메이저들의 압력에 대항하여 가격 주도권을 상실한 공급자들의 모임이었던 OPEC. 이들은 이떻게 석유의 가격결정권을 장악할 수 있는가, 그리고 이에 대한 서구 열강들의 반격의 역사가 여기에 펼쳐진다. 1945년 전후 세계대전으로 인한 전쟁의 후유증은 매우 컸다. 아시아, 유럽, 아프리카 등 아메리카 대륙을 제외한 세계 전역은 전장(戰場)이 되었고, 유럽의 열강들 또한 이러한 피해로부터 자유로울 수 없었다. 전후 복구를 위한 과정에서 미국의 지원은 절대적으로 필요했고, 그 무엇보다도 에너지원인 석유가 필요했다. 그렇지만, 상황은 별로 좋지 않았다.

 (제2차 세계대전 이후) 석유 부족의 원인은 명백했다. 전후 상황에 적응하기 위해서는 시간이 필요한데, 소비가 가공할 정도로 급증했기 때문이라는 것이 쉘사의 설명이다. 옥탄가 100인 전투기용 항공 연료가 아니라, 휘발유와 가정의 난방 연료처럼 민간 소비자들이 원하는 제품을 생산할 수 있는 정유소들을 재설계하기 위해서는 시간과 자금과 물자가 필요했다. 또한 전 세계적인 철강 부족 현상도 문제였다. _ 대니얼 예긴, <황금의 샘 2> , p46

 가장 먼저 해결해야 할 문제 중 하나는 유럽의 에너지 위기였다. 석탄 생산량이 부족할 뿐 아니라 생산성도 저조했고 노동 인력마저 와해되었다. 더구나 많은 나라에서 공산주의자들이 석탄 광부노조를 주도했다. 석유는 문제의 단편적 해결책에 불과했고, 산업용 보일러와 발전소의 석탄만 대체할 수 있었다. 석유는 분명히 유럽의 항공기, 자동차, 트럭들의 유일한 연료원이었다. 당시 미국 정보의 보고서에는 이렇게 기독되어 있었다. "석유 없이는 마셜 플랜이 기능을 발휘할 수 없다." _ 대니얼 예긴, <황금의 샘 2> , p66

 전쟁 기간 동안 배급제로 억제되었던 석유 수요는 종전 후 바로 폭증했고, 미국은 더 이상 에너지를 공급할 수 없었다. 여기에 더해 소련은 동유럽으로 세력을 뻗치고 새롭게 석유 자원을 확보하면서 빠르게 중화학 공업을 발전시키는 절체절명의 상황.이러한 상황에 서구 세계를 구원할 자원공급자가 바로 페르시아만 인근 중동국가들이었다. 제1차 세계대전 후 유럽 열강들이 오스만 투르크를 해체시키기 위해 수많은 독립국가들로 분할통치했던 이들 지역이지만, 전후 이들에 대한 의존도가 급격하게 커지면서 국제정치관계의 축은 크게 흔들리기 시작한다. 그들은 이제 더이상 과거처럼 일방적인 가격 수용자(price taker)가 아니었다. 

 전후 석유산업의 질서는 두 가지 토대 위에 세워졌다. 하나는 중동에서 조업하는 대형 석유회사들 사이의 기본적 관계를 규정한 1940년대의 석유 협정들이다. 또 다른 하나는 석유회사들과 산유국, 그리고 정부 간의 석유 이권 및 계약 관계였다. 이 두 가지를 토대로 세계 석유 질서는 비교적 안정된 상태였다. 대형 석유회사와 소비국 정부들은 이익 반분 원칙을 따르지 않을 경우 발생할 결과를 우려하여 그것을 준수할 수밖에 없었다. _ 대니얼 예긴, <황금의 샘 2> , p183

  슈퍼메이저들과 산유국들의 이익배분구조는 50:50으로 비교적 안정적이었다. 다만, 이러한 안정은 1960년대 후반 석유 수요가 공급을 초월하고, 미국의 베트남전 패전 등으로 힘을 상실하면서 깨졌다. 가격 결정권이 중동 산유국들로 넘어오면서 이제 슈퍼메이저 대신 OPEC가 석유 시장의 지배자로 등장한다. 이들은 강력한 공급량 조절을 통해 1973년과 1978년 2차례에 걸친 오일 쇼크(Oil Crisis)를 통해 자신들의 변화된 위상을 확인할 수 있었으나, 이란-사우디, 이란-이라크의 내부 갈등과 북해 유전, 멕시코 유전 등 비OPEC 지역의 유정(油井) 개발, 선물(futures) 거래라는 금융 거래 등으로 과거와 같은 위상을 더는 갖지 못하게 된다.

 전후戰後의 중동 석유 질서는 미국과 영국의 지배력 아래에서 형성되고 유지되었다. 1960년대 후반, 양국의 정치적 힘은 퇴조했고 이는 석유 질서의 정치적 기반 역시 약화되었음을 의미했다. 미국은 월남의 실패로, 수년 동안 돈은 돈대로 들고 인기가 떨어져 진창에 빠진 신세가 되었다. 동시에 세계 곳곳에서 반미주의가 풍미하고 이는 제국주의, 신新식민주의, 경제적 착취에 대한 비판으로 연결되었다. _ 대니얼 예긴, <황금의 샘 2> , p294

 세계 전역의 수요가 한정된 공급량을 놓고 경합했기 때문에 시장가격은 공식가격을 상회했다. 이는 20년간에 걸친 과잉생산 시대의 종언을 고하는 결정적인 변화였다. 오랫동안 시장가격은 만성적인 과잉 생산을 반영해 공식가격을 하회했고, 이것은 기업과 정부 간의 관계를 불편하게 만들었다. 그러나 상황은 역전되었다. 수출국들도 이 새로운 파도에 편승하고자 했다. 공식가격과 시장가격의 차익이 기업에 흡수되는 것을 손놓고 보지는 않았다._ 대니얼 예긴, <황금의 샘 2> , p336

  우리는 흔히 시아파의 나라 '이란'과 주변국들의 갈등을 이스라엘에 효과적으로 대항하지 못하는 아랍의 분열 문제로 아는 경우가 많다. 그렇지만, 이는 진실의 절반에 불과하다. 사우디-이란의 경쟁 관계는 과거 아람코, 앵글로-이란, 걸프=쉘로 대표되는 대규모 유정 개발 조약 시기부터 시작된다. 이후 이란이 이슬람 혁명이 일어나 호메이니(Ruhollah Khomeini, 1900 ~ 1989)가 정권을 잡은 후 혁명 수출을 두려워하는 사우디 왕조와의 대립이 진행형이다. 이란-이라크 전쟁의 경우는 다수의 시아파 시민들을 소수의 수니파 후세인 정권이 지배하던 이라크 정권이 서방세계의 지원을 받으며 일어난 전쟁으로 이의 배후에는 유전 지대의 귀속 문제가 자리한다. 결국 이들 사우디-이란, 이란-이라크 갈등 문제는 표면적으로는 알리(Ali ibn Abi Talib, 601 ~ 661)의 불행으로 부터 시작된 이데올로기를 명분으로 삼고 있지만, 문제의 본연에는 정치와 경제적 이권 문제임을 파악하게 된다. 

 두 나라 사이에는 많은 갈등 요인이 있었다. 사우디는 아랍 종족으로 수니파 회교국이었고, 이란은 아랍 종족이 아니며 시아파 회교국이었다. 양국은 중동 지역 및 산유국들의 지도자가 되기를 원했고, 영토 확장의 야망을 갖고 있었다. 그들은 석유 생산량을 두고 경쟁하면서 양국 간에 존재하는 근본적인 질투와 의심을 키워나갔다. 석유 생산은 바로 부富를 의미했고 부는 힘, 영향력, 존경이었기 때문이다. _ 대니얼 예긴, <황금의 샘 2> , p231

 이란 국왕은 1968년 이라크의 실권을 장악한 비종교적인 바스당 체제를 적대시하고 있었다. 이라크와 이란 양국의 최대 현안은 샤트 알 아랍, 이라크 영내를 흐르는 티그리스 유프라테스 강과 이란 영내의 하천 몇개가 만들어낸 삼각주 지대를 둘러싼 문제였다. 샤트 알 아랍 수로는 120마일에 걸친 양국의 국경선을 형성하고 있었다. 샤트 알 아랍의 삼각주지대에 건설된 아바단 정유소를 보유한 이란으로서는 페르시아 만으로나가는 중요한 길목이었지만, 그렇다고 유일한 출구는 아니었다. _ 대니얼 예긴, <황금의 샘 2> , p516

 <황금의 샘 2>에서는 1990년대 걸프 전쟁까지 석유를 둘러싼 국가, 기업들의 합종연횡(合從連衡)을 볼 수 있다. 국가 이익 앞에서 영원히 굳건할 것으로 보이는 미국-이스라엘, 미국-일본의 관계가 흔들리는 모습, 석유 시장의 주도권을 장악하기 위해 감산(減産) 협정을 어기면서 막대한 이익을 챙기는 비정한 외교관계의 일면을 확인할 수 있다. 이와 함께 석유 위기와 함께 대두된 대체 에너지 개발 문제가 이미 1970년대부터 시작되었던 화두였음을 생각해볼 때, 최근 강조되는 기후위기와 이에 대한 대첵으로 RE100에 대한 논의에 대해 다시 생각할 수 있겠다. 그 이면에 포스트 페트로(Post Petro)시대의 에너지 패권에 대한 정치적 야욕은 과연 없다 할 수 있을 것인가. 그렇다면, 이에 대한 현재 우리의 준비는 무엇인가에 대한 물음을 추가로 던지게 된다. 

 이제 책 전반을 간략하게 정리해 보자. <황금의 샘>은 석유의 역사를 통해 '도전-응전'이라는 경제사의 일면을 확인시켜 준다. 석유의 역사는 단지 한 상품의 역사에 한정되지 않는다. 석탄에서 석유로의 주력 에너지원의 변화 과정에서 보여지는 정치적 문제, 대중문화 및 소비사회로 정의되는 20세기 문화사, 석유 결제 대금을 둘러싼 달러 패권이라는 경제 문제 등 석유는 모든 분야에서 깊숙히 관계한다. 저자는 이러한 석유의 역사를 통해 오늘날 우리의 문제 - 기후 위기, 대체 에너지 문제, 중동 문제 -등의 배경과 전망 등을 상세히 풀어준다는 점에서 이 책은 일독할 가치가 있는 책이라 생각된다...

 가격 인센티브와 안보에 대한 동기부여가 OPEC 이외의 지역에서 석유 개발을 촉진하고 있었고, 시간이 오래 걸리겠지만 이 새로운 지역들이 세계 석유 공급 체계를 전환시킬 수 있었다. 이런 움직임이 전 세계로 확산되어가는 데에는 신규 석유생산지 3곳이 큰 영향을 미쳤다. 바로 알래스카, 멕시코, 북해였다. 역설적이게도 이 지역은 모두 1973년 석유 파동 이전에 발견되었다. 하지만 매우 다양하고 복잡한 정치적, 경제적, 환경적 반대와 기술적 장애, 시간이라는 단순한 요인, 에너지 프로젝트에 요구되는 긴 준비 기간 등의 이유로 개발되지 못했다. _ 대니얼 예긴, <황금의 샘 2> , p453

 석유산업 구조 개편의 핵심은 '가치의 공백'에 기반을 두고 있었다. '가치의 공백'이란 회사의 주가가 회사 소유의 석유 및 가스 매장량의 시장 가치를 정당하게 반영하지 못함을 가리키는 용어다. 주식 가격과 자산 가치의 차이가 크다는 것은 기업에게 치명적이다. 새로운 경영 방식을 통해 과거의 경영이 하지 못했던 '주주들의 가치' 증대를 도모할 수 있었다. 또 다른 문제도 있었다. 탐사에 의해 석유를 1배럴 추가하려면. 기존에 운영되는 자산을 구입하는 것에 비해 2~3배 이상의 비용을 투입해야 했다. 멕시코 만이나 텍사스에서 탐사를 하는 것보다 뉴욕의 증권거래소에서 석유를 구하는 것, 즉 평가절하된 회사를 매입하는 편이 훨씬 저렴했다. 여기에서도 '주주들의 가치'가 추진력이 되었다. _ 대니얼 예긴, <황금의 샘 2> , p547

자국에서 소비하는 석유의 99%를 수입하는 일본은 가능한 한 최저가격을 선호할 것이라 예상되지만, 사실은 그렇지 않았다. 가격이 너무 낮을 경우 두 가지 문제가 발생한다. 첫째, 대체에너지 부문의 투자를 줄여서 석유에 대한 의존도를 높이고, 결국 새로운 취약성을 노출해 또 다른 위기를 몰고 올 수 있다. 둘째, 석유는 일본의 수입품 중 상당부분을차지하고 있었기 때문에 낮은 가격은 막대한 일본의 무역수지 흑자를 더욱 확대할 것으로 보였다. 이는 미국과 서유럽 국가와의 심각한 갈등을 야기할 가능성이 있었다. 일본의 석유업계와 정부는 대체로 8달러가 ‘합리적인 가격‘이라고 생각했다 - P600

석유의 역사는 승리의 파노라마와 비극적이고 값비싼 희생을 치른 오류의 연속으로 점철되어 있다. 그것은 또한 인간성의 고귀한 면과 비열한 면을 모두 보여준 하나의 무대였다. 창조성 ·헌신 · 기업가정신 · 독창성 · 기술 혁신이 탐욕 · 부패 · 맹목적인 정치적 야심 ? 폭력 등과 함께 존재했다. 석유는 물질세계를 지배할 힘을 부여했다. 석유는 농약이나 연료로 형태를 바꾸어 인류의 의식주를 풍요롭게 해주었다. 또한 세계 정치와 경제 패권을 차지하기 위한 투쟁을 불러일으킴으로써 인류는 많은 피를 흘렸다. 석유를 손에 넣어 부와 권력을 차지하려는 치열한 싸움은 석유가 중심적 위치를 유지하는 한 계속될 것이다. 우리가 살고 있는 21세기 문명의 모든 측면은 석유의 현대적이고 매혹적인 연금술에 의해 변화되어왔다. 우리가 살아가고 있는 지금이 바로 석유의 시대다. - P634