반도체 산업 분석 보고서. TSMC의 발전사같은 이야기를 기대했는데 그런 책은 아니라 아쉽다. 전문적인 용어들도 간간히 등장해서 좀 어렵다.
지난 몇 년 동안 전 세계의 자원은 미국 주도의 거대 테크 기업들에 집중되어 왔습니다. 호랑이 같은 이들의 입에서 이빨을 뽑아낼 수 있었던 것은 반도체 및 서버 공급망을 장악하고 있는 대만 기업과 네덜란드의 ASML, 독일의 자이스 Zeiss, 미국의 ARM과 같은 독보적인 기술의 제공업체였습니다. -17~18p
ASML, 자이스, ARM 기억해야할 기업들입니다.
켄달 공군 장관이 AI 전투기를 시험 비행한 지 불과 3일 만에, 지나 라이몬도 미국 상무부 장관은 최첨단 칩의 92%가 TSMC에서 생산되기 때문에 중국이 대만을 무력으로 침공하면 미국 경제가 엄청난 재앙에 직면할 것이라고 덧붙였습니다. 이는 대만해협에 파도가 일면 미국과 세계 경제가 큰 타격을 입을 것이며, 미국은 전략적 위치로서 대만을 포기하지 않을 것이기에, TSMC의 선도적 위치는 미국, 대만 및 자유 세계가 매우 소중히 여겨야 하는 가치라는 것을 의미합니다. 이는 반도체가 단순한 산업 제품이 아니라 국가 안보와 경제 안정의 핵심 요소로 인식되는 새로운 지정학적 현실을 반영하고 있습니다. -82p
미국이 절대 대만을 포기하지 않으리라는 것을 알 수 있는 대목입니다.
『보이지 않는 챔피언 Hidden Champions』의 저자로 널리 알려진 헤르만 사이먼 Hermann Simon은 자신의 광범위한 연구를 통해 아시아 지역에서 이러한 틈새 시장의 글로벌 리더 기업, 즉 '보이지 않는 챔피언'이 가장 많이 분포한 국가는 대만이며, 전 세계적으로는 독일어권 국가들이 이러한 특화된 글로벌 리더 기업을 가장 많이 보유하고 있다는 주목할 만한 분석 결과를 제시했습니다. -p132
상당히 방대한 분량의 책입니다. 경영자라면 읽어볼만한 책으로 보입니다.
데이터센터 산업은 최근 몇 년 동안 가장 주목할 만한 비즈니스 기회 중 하나로 부상했습니다. 주요 선진국들이 디지털 전환과 '주권 AI Sovereign AI'라는 국가 전략적 목표 아래 데이터센터 인프라를 지속적으로 확장하고 있으며, IDC International Data Corporation는 2023년 주권 AI 관련 투자 규모가 1,030억 달러에 달하고 2027년에는 2,585억 달러 이상으로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 한편, 대만 정부는 2028년까지 자국 내에 10개 이상의 메가 데이터센터가 구축될 것으로 예측하고 있습니다. 현재 전 세계 데이터센터의 16%만을 차지하고 있는 EU 국가들이 주권 AI 확보라는 국가적 과제 아래 AI 데이터센터에 대한 투자를 대폭 확대하기 시작할 것으로 예상됩니다. 만일 일본이 새로운 데이터센터 구축 프로젝트를 본격화한다면 어떤 기업을 전략적 파트너로 선택할지도 중요한 관전 포인트가 될 것입니다. -p169
데이터산업은 앞으로도 확대될 것으로 전망됩니다.