1. 한계령 어느 이름모를 계곡
2. 한계령의 맑은 물
3. 치어들이 사는 곳
4. 맑은 바람, 맑은 물
5. 바닥이 훤히 들여다보이는 곳
6. 달 아래 젖은 계곡 / 첩첩산중
7. 코스모스 한들한들 피어있는 곳
8. 천진난만한 코스모스
9. 길가의 코스모스
10. 눈이 내리면 어이하리야 / 봄이 또 오면 어이하리야
11. 내가 죽고서 네가 산다면 / 내가 죽고서 네가 산다면
12. 신흥사의 가을
13. 저 멀리에선 케이블카만 오르락 내리락
14. 먼 발치에서 그저 바라만 보는 울산바위
(끝)