01. 여행의 시작
02. 서쪽하늘에... (드라마 ‘아일랜드’ 메인테마)
03. 바람구두
04. Eclipse of The Red Moon
05. 바다를 꿈꾸다
06. The Boy From Wonderland
07. Anti-Rain Dance
08. 고양이 효과
09. 얼음연못
10. Communication
11. 무지개
12. 개나리이끼 숲 위로 소나기가 지나가고..
13. 꽃개구리들은 왜 물기로 젖은 개나리이끼 숲 위로 몰려나올까?
14. 꽃개구리 喪輿歌(상여가)
15. Ag Damhsa leis an Ghaoth
16. Falling stars
17. 서쪽하늘에... (발치뇨)
:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:
MEMBER.
김현보 - 기타, 만돌린
박진우 - 베이스
박혜리 - 키보드, 아이리시휘슬
최진경 - 키보드, 멜로디언
백선열 - 드럼, 퍼키션
린다 컬린 - 보컬
조윤정 - 바이올린