FBI 수사관 하디스티(Chip Hardesty: 제임스 스튜어트 분)는 수사관 후보생들의 강의를 맡고 있지만 테마를 벗어나 역시 강의를 시작한다. 그러나 그것은 1920년대에서 30여 년 간에 걸친 그 스스로가 체험해 온 것이다. 그의 이야기 속에는 엄격한 법률 집행의 세계와 수사관의 가정 생활이 병행되어 묘사되고 있으며 또 희노애락이 있는 개인적인 생활은 미국의 증가하는 범죄와 싸우는 면과는 무척 대조적이다. 1930년대의 사맛적이나 2차 세계대전 전후의 공산주의 스파이들은 모두이 정보부의 증가하는 힘과 권력에 큰 기여를 한다.
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