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정지훈의 AI 투자 강의 - 실리콘·에너지·하이퍼스케일 데이터센터·스페이셜 컴퓨트·지능·디지털 AI·피지컬 AI·자본·지정학, 9개 키워드로 읽는 AI 투자 로드맵
정지훈 지음 / 한빛미디어 / 2026년 8월
평점 :
책을 읽으면서 AI 플라이휠과 병목의 이동이라는 개념에 대해서 다시 생각하게 되었다. AI 산업은 특정 기업이나 하나의 기술로 성장하지 않는다. GPU가 늘어나면 메모리가 필요하고, 메모리가 충분해지면 더 많은 전력이 필요해진다. 데이터센터가 늘어나면서 냉각시설은 필수이며 필요한 전력양은 늘어나고 이 때문에 SMR 같은 시설에 관심이 쏠린다. AI 모델의 성능이 업그레이드 되면 그 모델을 사용하는 새로운 시장이 생겨난다. 하나의 문제가 해결되면 병목 현상으로 다른 문제가 새로 나타나고, 하나의 산업이 대중화되면 그 다음 산업이 나타난다.
투자를 하다보면 시장에서 이미 주목을 받고 있는 특정 기업의 주식을 사는데 급급해지지만, AI투자는 산업 전체의 연결 구조를 이해하고 투자가 어디로 이동하는지를 미리 예상해야하는 싸움이다. 모든 산업이 동시에 성장하는 것이 아니기 때문에 지금 당장 실적이 발생하여 주가가 오를 기업과 미래를 봐라봐야 하는 산업에 대한 공부를 계속해야한다. 텐베거를 찾는다면 AI 산업 전망에 대한 이해와 함께 이 산업이 언제 돈이 될지에 대한 타이밍을 잡는 눈치가 필요하다.