추세에 관한 6가지 트레이딩 시스템

추세에 관한 6가지 트레이딩 시스템 - 상대강도지수(RSI) 창시자 와일더가 직접 쓴 8가지 투자 기법
웰스 와일더 지음, 이주영 옮김 / 이레미디어 / 2025년 7월

이 포스팅은 출판사로부터 책을 제공받아 읽고 작성하였습니다!

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※ Intro

주식이나 선물 투자에 대해 공부하다 보면, 자주 접하게 되는 기술적 지표들이 있습니다. 이동평균선, MACD, 볼린저 밴드, RSI 등이 그런 지표들인데요. 그중 RSI(상대강도지수)는 특히 많은 트레이더들이 참고하는 지표로 자리 잡고 있습니다. 

이번에 읽은 책은 바로 RSI의 창시자 웰스 와일더(Welles Wilder)가 1978년에 집필한 책입니다. 단순히 RSI뿐 아니라 여러 지표의 아이디어와 원리를 다루고 있으며, 지표의 이면에 있는 논리를 이해하고 싶은 분들께 큰 도움이 될 것 같습니다.

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※ 저자

웰스 와일더는 기술적 분석 분야에서 오랜 시간 동안 영향을 끼쳐온 유명한 인물인데요. RSI뿐만 아니라, 파라볼릭 SAR, 방향성 지표(DMI), 스윙 인덱스, ADXR 등 여러 지표를 고안했으며, 지금도 많은 트레이더들이 그가 만든 시스템을 참고하고 있습니다.

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※ 구성

이 책은 트레이딩 시 고려해야 할 다양한 요소들과 이를 수치로 표현하는 여러 지표들을 소개하는 방식으로 구성되어 있습니다. 1978년에 출간된 책이지만, 현재까지도 유효한 핵심 요소들을 체계적으로 다루고 있습니다. 

주요 내용은 다음과 같습니다:

• 파라볼릭 시간/가격 시스템

• 변동성

• 방향성

• 모멘텀(가속/감속)

• 상대강도지수(RSI)

• 반응 추세 시스템

• 스윙 인덱스

• 상품 선택 지수

• 자산 관리 

각 시스템은 단순히 개념만 설명하는 것이 아니라, 수식과 계산 방법, 그리고 차트를 예시로 들어 실제 매수·매도 진입 타이밍에 대한 구체적인 기준까지 보여줍니다. 수식 자체는 어렵지 않은 사칙연산 수준이지만, 특정 변수를 왜 곱하고 나누는지, 어떤 의미로 더하고 빼는지에 대한 저자의 고민은 읽으면서 같이 고민해나가야 할 것 같습니다.

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※ 총평

책이 처음 출간된 시점은 1978년으로, 지금과는 다른 스타일의 차트와 표현 방식이 사용되었습니다. 직관적인 그래픽은 부족하지만, 수치와 데이터를 차트 위에 따로 정리해 두어 꼼꼼히 살펴보며 읽는다면 충분히 이해할 수 있습니다.

각 지표에 대해 단순히 '이렇게 사용한다'는 식의 설명이 아니라, 왜 그런 방식으로 계산되는지를 알려주기 때문에, 트레이딩에 있어 자기만의 기준을 세우고 싶은 독자에게 특히 유익할 것 같습니다. 기술적 분석에 대해 더 깊이 있게 이해하고 자기만의 아이디어를 발전시키고 싶은 분이라면, 옆에 두고 여러 번 참고하면 좋을 것 같습니다.

한 번 배우면 평생 써먹는 ETF 투자법

한 번 배우면 평생 써먹는 ETF 투자법 - 수익에 필요한 것만 배우고 바로 시작하자
윤타(윤영준) 지음 / 동양북스(동양문고) / 2025년 7월

이 포스팅은 출판사로부터 책을 제공받아 읽고 작성하였습니다!

※ Intro 

최근에 은퇴한 워런 버핏은 유언장에 유산의 90%를 인덱스 펀드에 투자하라고 조언했습니다. 또한 그는 한 헤지펀드와의 수익률 대결에서 S&P500 ETF에만 투자해 압도적인 승리를 거두며 그의 말을 증명하기도 했죠.

이처럼 ETF는 단순한 투자 수단을 넘어 장기적으로 그리고 효율적으로 자산을 늘리기 위한 대표적인 투자상품으로 자리잡고 있습니다.

이 책은 그런 ETF에 대해 막연한 관심을 가지고 있던 투자자들이 첫 발을 떼는 데 길잡이가 될 수 있는 입문서입니다.

※ 구성 

이 책은 다음과 같이 구성되어 있습니다. 

1장. 수익에 필요한 것만 배우고 시작하자 

2장. 주식 투자의 본질 

3장. ETF 투자의 기본 

4장. 첫 번째 수익무기 ‘지수 ETF’ 

특별부록

1장에서는 매매 기준과 복기의 중요성에 대해서 강조합니다. 

2장에서는 주가 상승의 원인을 기대감이라고 보고, 그 기대감(=재료)을 가져다 주는 요인을 4가지로 나눠서 분석합니다. 이외에도 캔들, 거래량, 지지/저항, 이평선에 대해서 설명합니다. 

3장에서는 ETF자체에 대해서 설명합니다. ETF들의 특징과 브랜드, 인버스,레버리지, (H)가 의미하는 것 등에 대해 알려줍니다. 

4장은 지수ETF에 대해 이야기하고, 매수시점, 분할매수, 지지/저항 매수매도법, 저자가 깨달은 최고의 매도법에 대해 설명합니다.

※ 총평 

제가 투자책에 중요하게 생각하는 것 중의 하나가 ‘저자가 자신의 계좌를 공개했는가?’입니다. 왜냐하면 계좌를 공개하지 않으면, 책에 나온 전략이나 이론이 실제로 통하는지 확인하려면 결국 독자인 제가 백테스트를 하거나 실전에서 직접 검증해야 하기 때문입니다. 그런 면에서 실전 계좌나 수익률 데이터를 보여주지 않는 점이 다소 아쉬웠습니다.

또한 저자의 아이디어나 전략보다 주식과 ETF에 관한 기초적인 설명에 관한 내용이 많다고 느껴졌습니다. 주식 관련 서적을 몇 권이라도 읽어본 분이라면 중복되는 내용이 있다고 느낄 수 있고, 부분적으로는 지루하게 느껴질 수도 있을 것 같습니다.

하지만, 주식과 ETF를 처음 접하는 분들에게는 핵심 개념을 빠르게 훑어보기에는 괜찮을 것 같습니다.

한국형 모멘텀 투자 실전 매매법

한국형 모멘텀 투자 실전 매매법
이가근 지음 / 메이트북스 / 2025년 6월

이 포스팅은 출판사로부터 책을 제공받아 읽고 작성하였습니다!

※ 들어가며

미국 주식시장에서는 가치투자 전략이 유효하게 작동하는 편이지만, 한국 주식시장에서는 조금 다른 양상이 보입니다. 주주 친화적인 정책이 부족한데다가 단기간에 테마가 형성되서 관련 종목들이 주목을 받으면 그쪽으로 쏠림이 강한 구조가 지속되는 모양새가 자주 나타나기 때문입니다.

예를 들어, 삼성전자의 레인보우로보틱스 투자로 촉발된 로봇주 테마나 테슬라가 주도한 2차전지 테마, 초전도체 이슈 등이 대표적인 케이스입니다.

이처럼 테마가 만들어지고 빠르게 확산되는 구조 속에서 기존의 가치투자 전략만으로는 대응이 어려울 때가 많습니다. 이 책, '한국형 모멘텀 투자 실전 매매법'은 그러한 한국 시장에 특화된 실전형 투자 전략을 정리한 책입니다.

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※ 저자 소개

저자 이가근 님은 10년 이상 반도체 및 IT 산업을 담당한 애널리스트 출신입니다. ‘베스트 애널리스트’로 선정된 경력도 있으며, 2021년에는 투자회사 YS파트너스를 설립해 현재까지 직접 운용 중입니다. 책에 따르면 YS파트너스의 연평균 수익률은 103%에 이른다고 합니다.

분석과 실전 투자 경험을 모두 갖춘 저자라는 점에서, 이 책을 단순 이론서가 아닌 실전 전략서로 볼 수 있을 것 같습니다.

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※ 책의 구성 및 핵심 내용

이 책은 총 5개의 장으로 구성되어 있으며, 모멘텀 투자의 흐름을 단계별로 설명합니다.

1장에서는 나스닥이 아닌 한국 주식을 주목해야 하는 이유와 한국 주식시장에서는 가치투자보다 모멘텀 투자가 지금 더 현실적인 이유를 설명합니다. 저자가 특별히 강조한 것 중의 하나는 대형 거래량이 수반된 양봉이 핵심 신호가 될 수 있다는 점입니다. 새로운 모멘텀이 발생했기 때문이죠.

2장에서는 다양한 실전 사례를 분석하며, 어떤 상황에서 종목이 움직였는지를 보여줍니다. 턴어라운드, 실적 발표, 파트너십, 대형 계약, 글로벌 흐름(K-Pop, K-Food 등)을 이야기합니다.

3장에서는 매도시점에 대해서 알아봅니다. 주식시장에서 “매수는 기술, 매도는 예술”이라는 말이 있을 정도로 매도는 그만큼 어려운 부분인데요. 저자는 분기 보고서와 같은 새로운 사실의 등장, 이동평균선, PER 등을 이용한 기술적 분석을 사용해 매도 시점을 판단하는 방법을 소개합니다.

4장에서는 모멘텀 투자의 끝판왕인 상한가 따라잡기에 대해서 설명하는데요. 흔히 말하는 ‘상따’ 전략의 본질을 다룹니다. 단순히 급등 종목을 추격하는 것이 아니고, 위에서 접근했던 방법을 기반으로 대장주, 테마, 메이저 수급 흐름을 기반으로 한 접근법입니다.

5장에서는 투자 정보의 중요한 출처인 애널리스트 리포트를 어떻게 읽고, 어떻게 해석할 것인가에 대해 구체적으로 설명합니다. 더 나아가 개인 투자자도 직접 애널리스트와 통화하며 정보를 얻을 수 있다는 점도 강조합니다.

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※ 아쉬웠던 점

책 전반적으로 실전 투자에 기반한 전략들이 잘 정리되어 있다는 점은 분명 강점입니다. 다만, 몇 가지 아쉬운 부분도 있었습니다.

첫 번째로 '계좌까'인데요. 저자의 계좌 인증, 매수/매도 체결 실제 내역같은 구체적인 결과가 함께 제시되었더라면, 신뢰도나 몰입감이 더 높아졌을 것 같습니다.

두 번째는 상따 체결 부분입니다. 상한가 따라잡기를 하다보면 이 매매를 자주 하는 자금력이 큰 세력들이 보입니다.(일명 ‘교보 상따팀’이라 불리는 팀이 대표적 케이스)

이런 팀들은 모멘텀이 강한 거 같다 싶으면 상한가에 도달하지도 않았는데, 시장가 매수 주문으로 몇 틱씩 가격을 밀어 올려서 상한가를 잠가버리는데, 이러면 개인들은 주문이 후순위로 밀려서 체결되는 것을 바라만 봐야합니다.

그리고 상한가가 도중에 풀리는 종목들도 많은데, 상한가가 풀리면 일단 손절하고 다시 진입하는지, 아니면 일정 손절 퍼센트까지는 버텨보는지 등 다양한 상황이 나오는데 이런 상황에 대한 저자의 대응 부분도 추가되었으면 좋았을 것 같습니다.

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※ 결론

이 책 '한국형 모멘텀 투자 실전 매매법'은 한국 시장에 특화된 투자 전략을 체계적으로 배우고 싶은 분들께 적합한 책입니다. 종목을 고르는 기준을 배우고, 명확한 매수·매도 전략을 통해 투자하고 싶은 투자자에게 이 책은 충분히 도움이 되는 안내서가 될 것 같습니다.

슈퍼달러 슈퍼리치

슈퍼달러 슈퍼리치 - 환율과 썸 타기
변정규 지음 / 연합인포맥스북스 / 2025년 4월

이 포스팅은 출판사로부터 책을 제공받아 읽고 작성하였습니다!

※ Introduction

2024년 11월 강달러 기조에 달러/원 환율이 1,400원을 돌파했습니다. 이후 12월에는 1,470원대를 기록했다가 하락세를 보이며 잠시 안정기에 접어드는 듯했지만, 2025년 미국 트럼프 대통령이 집권 이후 관세 전쟁이 재점화되면서 2025년 4월 1,480원대까지 상승했고, 5월 현재 1,400원 근처에서 왔다갔다 하고 있습니다.

무역, 금융, 정치, 경제 등 전 세계가 긴밀히 연결된 지금, 환율은 이제 경제 뉴스에서만 볼 수 있었던 숫자가 아닙니다. 우리 생활 깊숙이 들어와 먹거리 등의 생활 물가, 주식 투자 수익률, 소비 심리까지 실생활에 직접적인 영향을 미치는 주요 변수가 되었습니다. 그렇기에 환율에 대한 이해는 선택이 아니라 생존을 위한 필수 지식입니다.

이번에 리뷰할 책 ‘슈퍼달러 슈퍼리치’는 이런 환율에 대한 기초 지식부터 실제 투자에 활용할 수 있는 부분까지 자세하게 풀어주는 입문자와 실전 투자자 모두에게 유익하게 구성된 책입니다.

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※ 저자

이 책의 저자는 변정규 님입니다. 현재 미즈호은행 서울지점 딜링룸 그룹장으로 재직중이시고, 업계에서는 ‘대한민국 환율 대통령’이라고 불리는 자타공인 대한민국 최고의 외환시장과 국제금융 분야에서 인정받는 전문가입니다.

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※ 구성 및 줄거리

이 책은 총 6장으로 구성되어 있고, 환율에 대한 기초부터 실전 분석까지 폭넓은 내용을 다루고 있습니다.

[1장. 환율과의 첫 만남]에서는 환율 표시 방식이라던지, 거래 용어, 환위험/환노출, 통화의 평가절상/평가절하 등 통화와 환율의 기초 개념을 설명합니다.

[2장. 환율이 사는 곳, 시장]은 환율이 거래되는 외환시장에 대해 설명합니다. 한국에서의 통화 시장인 서울외환시장과 금리, 주가, 채권, 외환 보유고, 물가와 환율관의 관계에 대해서 이야기합니다.

[3장. 본격적인 환율과의 연애]부터는 보다 심화된 개념인 현물환, 선물환, 스왑포인트, 통화스왑 등을 설명하며, 은행에서 고시하는 환율 고시 게시판을 읽는 방법도 알려줍니다.

[4장. 통화들 사이의 최강 ‘인싸’, 미국달러 만나보기] 미국 달러의 역사와 연준, 외환 보유고에 대해서 설명합니다. 개인적으로는 궁금했던 점도표 해석에 관한 부분을 알 수 있어서 좋았습니다.

[5장. 오래 사귀어야 알 수 있는 변덕쟁이 환율의 성격]에서는 환율 변동의 원인을 다양하게 분석합니다. 투자 심리라던지, 경제 지표라든지, 중앙은행들의 정책, 수급 요인을 분석하고, 장기적인 요인으로 경상수지, 금리, 국가 신용등급으로 나눠서 분석합니다. 다른 주요 통화인 유로화, 파운드화, 위안화, 스위스 프랑, 엔화 등의 특징 등에 대해서 알려준 부분도 좋았습니다.

[6장. 복잡한 관계 정리하기]에서는 실전 분석과 매매에 관한 장입니다. 환율 분석의 4단계 접근법을 설명하고, 미국 주식 투자 시 환율 헷지 전략, 신규 매수 등 다양한 시나리오별 투자 행동 방법 등을 구체적으로 알려줍니다.

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※ 마무리

이 책은 전반적으로 도표와 그림을 효과적으로 활용해서 환율과 금융이라는 어려운 주제를 보다 명확하고 친절하게 풀어냅니다. 처음 읽을 때는 다소 어렵게 느껴질 수 있지만, 반복해서 읽다 보면 점차 맥락이 잡히고, 실제 투자에 조금씩 적용해나갈 수 있지 않을까 하는 생각이 들었습니다.

환율과 관련한 경제 뉴스를 더 이상 흘려듣고 싶지 않고, 그 메카니즘을 제대로 이해하고 실전 투자에 적용하고 싶으신 분들께 이 책은 좋은 출발점이자 든든한 나침반이 되어줄 수 있을 것입니다.

해외선물 처음공부

해외선물 처음공부 - 단돈 100만 원으로 달러, 금, 오일, 나스닥선물을 시작할 수 있는 ㅣ 처음공부 시리즈 9
김직선 지음 / 이레미디어 / 2025년 4월

이 포스팅은 출판사로부터 책을 제공받아 읽고 작성하였습니다. 

파생상품 왕국의 몰락 📉

2010년 즈음만 해도 우리나라는 파생상품 거래량으로 세계 1위를 찍었던 적이 있었습니다. 파생상품 시장이 핫하니 관련 책들도 넘쳐났죠. 

하지만 개인 투자자들이 손실을 보자, 정부는 근본 원인은 놔두고 규제부터 시작했습니다. 코스피 200 옵션 승수를 1pt당 10만원에서 50만원으로 대폭 올리고, 기본예탁금을 높이고, 적격개인투자자 제도에 파생상품 양도소득세까지 추가했습니다. 

덕분에 한때 거래량 기준 세계 1위였던 우리나라는 11위까지 추락했고, 2024년 기준 겨우 8위로 올라왔다고 합니다. 이쯤 되면 규제 천국의 끝판왕이죠. 😅

반가운 해외선물 책 등장 🎉

우리나라 파생상품 시장이 시들시들해지니 최근에는 관련 책이 1년에 1권 나올까 말까 하는 현실이었습니다. 그런데 최근 미국 거래소에서 거래하는 해외선물에 관한 책이 등장했습니다. 기다리던 단비 같은 책이었죠. 🌧️

저자는 바로 김직선 님입니다. 그는 스스로를 ‘똥손’ 주식 투자자 출신이라 밝히며, 해외선물 데이트레이딩으로 인생역전을 했다고 말합니다. 

40대 전에 이미 전업투자로 월 1억씩 버는 실력자로 거듭났다고 합니다. 💪 

2,000 거래일 넘게 80%의 승률을 유지하며, 손익비보다 승률을 강조하는 독특한 투자 철학을 가지고 있습니다. 

특히 나스닥, 골드, 오일, 유로달러, 파운드달러, 엔달러, 파운드엔 같은 메이저 해외선물 종목들을 주로 거래한다고 합니다. 그는 유동성 높은 종목을 공략하면 안정적인 수익을 얻을 수 있고, 달러를 가장 빠르게 버는 방법이라고 자신 있게 말합니다. 💵

게다가 저자의 강의는 유튜브나 카페에서도 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 일정 금액만 독자 본인의 CFD 계좌에 넣어두면 강의를 들을 수 있다니, 마케팅까지 센스 있네요. 📺

저자 카페: https://cafe.naver.com/cjsrnr6777

저자 유튜브: https://www.youtube.com/@ndaqtrader

책 내용은 어떨까요? 🤔

이 책은 총 4개 파트, 10개 챕터로 구성되어 있습니다.

Part 1.  🌏

저자가 왜 해외선물을 시작했는지, 그리고 자신만의 7가지 트레이딩 도구를 맛보기로 소개합니다.

Part 2.  🔍

경제지표 캘린더 파악 방법부터 저자의 7가지 트레이딩 도구인 볼린저밴드, 캔들, 이평선, 지지/저항, 추세, 이격도, 현재 방향성(일봉과 주봉의 시가, 고가, 저가) 등을 어떻게 활용하고 있는지 알려줍니다.

Part 3.  🎯

진입과 청산, 운용 규칙을 배웁니다. 언제 진입하고, 목표가와 손절가는 어떻게 설정할지 디테일하게 설명합니다. 특히 Part 2에서 소개된 7가지 도구를 더 자세히 설명해주며, 챕터 9에서는 실전 투자자들만 알 수 있는 선물상품들의 특성과 매매 꿀팁들을 아낌없이 공개합니다. 🍯

Part 4.  🧘‍♂️

저자가 투자하면서 세웠던 투자 규칙(진입, 청산, 손절 등)과 3대 시장(아시아, 유럽, 미국)의 차이와 매매하는 방법, 손절 못 했을 때의행동법까지 친절히 알려줍니다.

이 책의 매력 포인트 ✨

이 책의 가장 큰 장점은 바로 깔끔한 구성과 명확한 설명입니다. 저자는 자신의 전략을 두리뭉실하지 않고 명료하게 제시합니다. 

그림과 차트가 많아 이해가 잘되고, 책에서 설명이 좀 부족하거나 그림이 조금 이상했던 RSI나 Divergence 같은 부분은 저자의 유튜브나 카페에서 손쉽게 추가 학습할 수 있어서 좋았습니다. 

저 역시 헷갈렸던 랏, 계약수, 레버리지 개념을 저자 유튜브와 카페 검색을 통해서 확실히 정리할 수 있었습니다. 

국내 파생상품 시장의 침체에 지치신 분들은 해외선물에 관심이 있다면, 이 책은 확실히 길잡이가 될 것입니다. 🗺️