최강의 AI 혁명 투자

최강의 AI 혁명 투자 세트 - 전3권 (초판 한정)
이형수 지음 / 지베르니 / 2024년 5월

AI의 장기적 영향과 산업 전반으로의 융합은 실로 거대한 트렌드가 될 전망입니다. 이는 단순한 기술 혁신을 넘어 사회 경제 전반에 걸친 대대저적인 변화를 예고하고 있습니다. 물론 이러한 '인공지능 대전환(AX)' 시대에 주도권을 잡는다는 것은 기업과 국각의 생존과 직결되는 문제가 되고 있습니다.

AI에 대한 막연한 두려움과 트렌드를 따라잡지 못한다면 도태될 수도 있다는 강박관념이 모든 기업과 관련 투자자들에게 커다란 영향을 미치고 있습니다. AI사업과 투자는 결국 큰 흐름 속에서 핵심적인 기술 발전과 경쟁 양상을 정확히 파악하는 것으로 부터 시작하는 것이 바람직하다고 생각합니다.

오늘 소개해드리는 <최강의 AI 혁명 투자>에서는 AI가 거시적 관점에서 다양한 산업과 융합하면서 혁명적 변화를 가져오는 메가 트렌드가 될 것임을 다각도에서 조망하며, 투자의 관점에서 과연 어느 기업이 주도권을 쥐게 될 것인지를 조목 조목 풀어서 자세히 설명해 주고 있습니다.

우선 책에서는 AI 모델의 학습과 추론에 필수적인 고성능 GPU를 선도하는 엔비디아의 급격히 기업가치 상승을 지적하고 있습니다. 엔비디아의 GPU는 빅테크 기업들의 AI 성능에 지대한 영향을 미치며, AI 기술의 중요성과 함께 반도체 산업의 패러다임 변화를 단적으로 보여주는 사례라 하겠습니다.

한편 MS, 구글, 메타 등 빅테크 기업들은 치열한 AI기술 전쟁을 벌이고 있음에 주목하고 있습니다. 이들은 각자의 강점을 살려 AI모델을 서비스에 접목하고 있는데, 'MS'는 'OpenAI'와의 전략적 제퓨를 통해 챗GPT를 자사의 다양한 서비스에 통합하고 있으며, '구글'은 자체 개발한 PaLM과 Gemini 모델을 선보이며 AI 경쟁에서 선두를 다투고 있습니다.

'메타'역시 LLaMA모델을 공개하며 AI 기술 경쟁에 적극 가세하는 모양새입니다. 이러한 빅테크 기업들의 경쟁은 AI 기술의 빠른 발전을 촉진하고 있으며, 다양한 산업 영역에서 AI 도입을 가속화하는 원동력이 되고 있습니다.

한편, OpenAI의 챗GPT는 AI 혁명의 신호탄을 쏘아올린 획기적인 사건으로 평가받고 있음을 기억할 필요가 있습니다. OpenAI가 보여준 자연어처리 능력의 비약적 발전은 AI의 잠재력과 가능성을 대중에게 각인시켰고, 기업들의 AI 도입 열풍을 불러일으켰습니다.

이는 단순히 대화형AI에 그치지 않고, 코딩, 창작, 데이터 분석 등 다양한 분야로 AI의 활용 범위를 확장시키고 있으며, 기존 산업 구조와 일자리에 대한 근본적인 변화를 예고하고 있습니다.

AI 기술의 발전으로 인해 자연스럽게 'AI PC'와 'AI 스마트폰' 즉, 손안의 미래라고 하는 '온디바이스(On Device) AI' 영역의 확대로 나아가게 됩니다. 온디바이스 AI는 클라우드 기반 AI와 달리 개인 기기에서 직접 AI 처리를 수행함으로써 프라이버시 보호, 실시간 처리, 네트워크 의존도 감소 등의 이점을 제공합니다.

이에 따라 애플, 삼성, 퀄컴 등 주요 기업들은 AI 전용 칩을 탑재한 스마트폰과 PC를 출시하고 있으며, 이는 새로운 사용자 경험과 기능을 가능케하고 있습니다. 예컨데, 실시간 언어 번역, 고품질 이미지 처리, 개인화된 AI 비서 등의 기능이 온디바이스에서 구현되고 있답니다.

AI와 로보틱스 기술의 결합은 궁극적으로 휴머노이드 로봇 시장의 급격장 성장을 견인하고 있음을 주목할 필요가 있습니다. '테슬라'의 옵티머스, '보스톤 다이내믹스'의 아틀라스, 그리고 'Figure AI'의 Figure 01 등 첨단 휴머노이드 로봇들은 AI를 통해 복잡한 환경에서의 적응력과 학습 능력을 갖추게 되었습니다.

이러한 로봇들은 제조업, 물류, 의료, 서비스 산업 등 다양한 분야에서 활용될 잠재력을 가지고 있으며, 노동력 부족 문제 해결과 생산성 향상에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 이들 로봇에 탑재될 AI기술은 온디바이스 AI의 새로운 수요처로 부상하고 있어 AI칩 시장의 성장을 더욱 가속화할 것으로 보입니다.

저자는 특히 반도체 설계 생태계의 정점에 있는 'ARM'의 역할에 주목할 것을 주문합니다. ARM의 프로세스 설계는 모바일 기기 부터 서버, IoT 장치에 이르기까지 광범위하게 사용되고 있으며, AI와 엣지 컴퓨팅의 발전과 함께 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

'ARM 기반 칩'은 저전력, 고성능을 특징으로 하며, AI 애플리케이션에 적합할 뿐 아니라 특히 온디바이스 AI 구현에 있어 핵심적인 역할을 하고 있습니다. ARM의 최신 아키텍처는 AI 및 머신러닝 작업을 위한 특화된 명령어 세트를 포함하고 있어 AI 성능 향상에 크게 기여하고 있습니다. 예컨데, 기존 인텔 및 AMD 칩 기반의 x86아키텍쳐 기반에서 ARM 아키텍쳐 기반으로 전향하고자 하는 MS의 행보를 추적할 필요가 있어 보입니다.

파운드리 시장에서는 TSMC, 삼성, 인텔 등 주요 기업들 간의 치열한 기술 전쟁이 앞으로도 계속 지속될 전망입니다. 이들은 더 작고, 효율적인 칩을 생산하기 위해 극자외선(EUV) 리소그래피 등 첨단 기술을 도입하며 경쟁하고 있습니다.

현재 TSMC가 선두를 달리고 있지만 삼성과 인텔 또한 적극적인 투자와 기술 개발을 통해 격차를 줄이려 노력하고 있습니다. 이러한 경쟁은 AI 칩의 성능 향상과 비용 절감으로 이어져 AI 기술의 더 빠른 발전과 보급을 가능케 할 것입니다.

이러한 AI 대전환 시대에서 주도권을 잡기 위해서는 기술력, 우수한 인재, 막대한 자본, 그리고 방대한 데이터가 핵심요소가 될 것입니다. 현재는 빅 테크 기업들이 이러한 요소들 대부분을 보유하고 있어 선두를 달리고 있지만 특화된 분야에서 혁신을 이루는 스타트업들의 역할도 점차 중요해질 것으로 예상됩니다.

책에서는 '아신의 투자노트'라는 코너를 통해 관련 기술의 주목할만한 기업들을 소개하고 있어 관련 투자를 계획하시는 분들에게 소중한 정보가 될 것으로 보입니다. 또한 국가 차원의 AI 전략과 지원 정책이 각국의 AI 경쟁력을 좌우할 것으로 보이며, 기술 주권 확보를 위한 각국의 노력이 앞으로 더욱 치열해질 것으로 보입니다.

AI시대는 이미 시작되었고, 우리는 그 변화의 한 가운데 서 있습니다. 투자의 귀재라는 워렌버핏은 "AI는 모든 것을 바꿀 수 있다"고 얘기한 바 있습니다. 모든 것을 바꿀 수 있는 AI와 관련한 산업 전반의 트렌드 그리고 관련 기업의 정보를 바탕으로 투자를 계획하고 계신 분들께 잘 정리된 지침서라고 생각합니다.

관심있는 분들의 일독을 권합니다.