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워런 버핏의 8가지 투자 철학 ㅣ 가치투자 시리즈 4
구와바라 테루야 지음, 이해란 옮김 / 국일증권경제연구소 / 2022년 7월
평점 :
안녕하세요. 그림책 비전멘토 꿈쌤박상림입니다.
워런 버핏과의 점심 식사에 당신을 초대합니다.
버핏의 관점, 사고방식, 수비 범위, 위험 대책, 습관,
소비 규칙, 시간 관리, 자기 수양을 들여다볼 수 있는 책입니다.
버핏의 성공 방정식을 읽고 배워서 실행해 경제적 자유를 획득해 보세요.
10년 뒤에 살아남을 가능성이 높은 사업은 앱보다 아이스크림이다. "상품 자체가 장기간 유지될 수 있는지 고려해야 합니다. 그 종목을 사야 할지, 팔아야 할지에 연연하기보다 거는 편이 훨씬 큰 열매를 맺지 않을까요?"
p65
버핏은 기업이 가진 브랜드력과 모두에게 사랑받는 제품을 만드는 힘을 높이 평가합니다. "왜 성장이 현저한 IT 관련 기업에 투자하지 않는가?"라는 질문을 받은 버핏은 "데어리 퀸의 아이스크림이 10년 뒤에도 살아남을 가능성은 어떤 애플리케이션이 살아남을 가능성보다 클 것입니다."라고 대답을 했습니다.
버핏의 투자 기준은 모두의 생활에 꼭 필요한 물건이나 돈을 내서라도 어떻게든 갖고 싶은 물품을 만드는 기업, 어느 분야건 강력한 브랜드력을 가진 기업입니다.
"신뢰할 수 있는 물건, 10년 20년 50년이 지나도 모두가 가지고 싶어 하는 물품을 만드는가 아닌가. 이것이 내가 투자 여부를 판단하는 기준입니다."
투자에서 봐야 할 요소는 어제오늘의 주가 변동이 아니라 기업과 제품의 장기적 가치입니다. 위대한 기업이란 앞으로 25년에서 30년은 쭉 위대할 기업입니다.
캔두님이 강조하는 부분과 일맥상통한다. 지금 삼성의 주가와 현대차의 주가를 보면서 늘 하던 이야기 속 진리와 맞아떨어진다는 생각이 든다. 지금의 가치보다는 미래의 성장 가능성 가치와 계속 연결되고 있다. 그 증거는 뉴스캔의 기사들을 통해서 보고 있다.
매주 1주씩이라도 장기적인 관점으로 꾸준하게 모아 가는 것이 답이고 그것을 안 다면 실행해 나가는 것이 답이다. 실행하지 않으면 아무런 일도 일어나지 않는다.
'아는 것'과 '하는 것'은 하늘과 땅 차이다. 아무리 많이 알아도 알기만 하고 하는 단계로 나아가지 않으면 결과는 나오지 않습니다. "스스로 시작하지 않는 한 성과는 있을 수 없다." 책에서 아무리 멋진 아이디어를 배운다 한들 스스로 행동하지 않으면 그림의 떡으로 끝납니다.
P165-166
"지금 당장 시작하자." 뉴스캔을 통해서 좋은 기사를 접하고 공부하고 투자할 수 있는 기회가 무수히 많았습니다. 그 기회들을 놓치고 땅을 치고 후회를 합니다. 1주라도 구매해서 정찰병을 보냈더라면......라고 후회 한들 이미 주가는 범접할 수 없을 만큼 올랐고 기회라는 버스는 지나갔습니다.
벤저민 그레이엄의 <<현명한 투자자>>는 투자의 바이블로 여전히 널리 읽히고 있는 책입니다. 포인트(주식이 아닌 사업을 산다. 가격과 내재가치의 차이에 주목하여 안전마진을 확보한다)만 제대로 파악한 다음 눈앞의 주가 변동에 휘둘리는 일 없이 장기간 보유하면 누구나 나름대로 자산을 모을 수 있고, 적어도 가난해지지는 않는다.
"소액이어도 상관없으니 투자하십시오. 책을 읽기만 하고 끝내서는 안됩니다."
책을 읽고, 머리를 쓰고, 조사하는 시간을 매일 갖는다. "최대한의 이익을 얻을 가능성이 있는 투자자는 최대한의 지성과 기술을 구사하는 신중하고 적극적인 투자자다." 투자자는 자신이 가진 지성의 한계를 다해 생각하고 신중하되 적극적으로 투자할 줄 아는 사람이어야 합니다.
P225-228
워런 버핏은 오마하 도서관에 비치된, 제목에 '금융'이라는 단어가 들어간 모든 책은 열 살 때 이미 두 번씩 읽었습니다. 어마어마한 맹렬한 독서가입니다. 관심이 가는 책이라면 뭐든 여러 번 읽었다고 합니다. 반복 독서의 중요성이 이곳에도 강조됩니다.
"투자자로서 성공하려면 무엇을 해야 합니까?"라는 질문에 "손 닿는 대로 읽어야 합니다."
"투자는 힘을 쓰는 일이 아니다. 남들보다 몇 배는 읽고 생각해야 한다." 버핏은 시간을 '매일 몇 시간씩 읽고, 생각하고, 관심 가는 기업을 조사하고, 판단하고, 행동하기'위해서 쓰고 있습니다.
뉴스캔을 매일 1시간씩 투자해서 읽고 기록하고 그것을 조사하고 실행으로 옮길 때 주식이 나를 위해서 돈을 벌어다 주는 시스템을 구축해 나갈 수 있습니다. 생활에서 낭비하는 시간을 없애고, 그 시간을 확보하여 해야 할 일에 씁니다. 자신의 시간뿐만 아니라 상대의 시간도 소중하게 여기면서 살아갑니다.
오늘 나의 하루를 돌아 보면서 어떤 시간의 값을 지불하였는지 살펴봅니다. 미래를 위해서 책을 읽고, 생각하고, 삶에 한 가지라도 적용해 보려 합니다. 오늘 보다 내일이 조금 더 성장한 모습으로 변화하기 기대하면서 살아갑니다.
이런분들께 권합니다
100조 원 이상의 자산을 가진 워런 버핏 알고 싶은 분
단기가 아닌 장기의 관점을 배우고 싶은 분
스스로 생각하는 법을 배우고 싶은 분
워런 버핏의 습관이 궁금하신 분
시간관리에 관해서 배우고 싶은 분
미래를 조금 앞서 바라보고 싶은 분