유희열의 편곡, 루시드폴의 기타 연주, 우리나라 유일의 반도네온 주자 고상지, 이 남자가 이렇게 노래를 잘 했나 싶은 이적까지. 목소리 자체가 노래 가사랑 잘 어울리는 최백호씨의 원곡만큼만큼이나 편곡된 노래도 좋다.