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VIP 컨설팅
김상수 지음 / 지식과감성# / 2018년 11월
평점 :
이 책은 FC(Financial Consultant) 대중적으로는 '자산관리사'로 통치되는 분들의 VIP(Very Important Person) '고액자산가'를 대상으로 영업하시는 분들에게 도움 될 만한 내용들로 채워져 있습니다.
그렇다고 일반인들에게 범접의 영역의 아니고 컨설턴트 업무 특성상 고객의 요구 사항에 대한 자산관리의 모든 부분에 대한 역량을 갖추기 위한 정보 및 방법, 사례에 대해서 이야기하고 있습니다.
FC를 직업으로 염두에 두고 계시거나 현직에 계시는 분들에게는 한 번쯤은 읽어 봐야 될 내용들로 채워져 있고 저를 포함한 일반 서민들에게는 자산관리의 전체적인 시각과 안목을 가질 수 있는 내용들이 많아서 나쁘지 않은 선택입니다. 단, 전문용어와 통계자료를 많이 인용되다 보니 이해의 폭은 글을 읽는 분들의 취향에 맞게 넘기셔도 무방하나 저자가 말하고자 하는 키워드에 대해서는 유심히 읽어보시는 게 좋을듯합니다.
제1장 VIP 컨설팅의 필요성
VIP 컨설팅 특성화 전략은 영업의 선순환을 불러온다
VIP 영업의 성공사례는 핵분열보다도 빨리 전파된다
우량 FC 자발적 도입 가능:CIS 등
일방적인 FC 영업의 한계에 대해서 필수로 VIP 영업을 해야 된다는 내용으로 수치상 비교를 해봐도 장점이 월등하기에 필요성이 높다고 여겨집니다.
제2장 VIP 컨설팅 사례
법인세 절세를 위한 부설연구소/연구전담부서 설립 및 운영(R&D지원제도)
연구소에 몸담고 있다 보니 이번 장의 실무적으로는 가장 도움이 많이 된 것 같습니다. 일부는 이미 알고 있는 내용이었으나 부설연구소에 대한 한 번에 정리된 내용 파악하는 더없이 좋았습니다.
제2장 VIP 컨설팅 사례
100 세 시대의 자산관리
책에서 행복한 노후생활은 잘 먹고 잘 사는 것으로 요약될 수 있다고 합니다. 이번 장의 노후준비를 해야 되는 나이의 저에게는 제일 도움이 많이 되는 페이지인 것 같습니다.
읽으실 때 주의점은 여느 책과 다르게 타깃층이 뚜렷하다 보니 읽는 독자층과의 괴리감은 감안하셔서 읽고 재해석하셔야 됩니다. 즉, 종신보험 120억 원 가입 사례의 경우 일반 서민과의 가입 금액 단위가 틀리기 때문에 가입 사례의 특징과 방법론에 대해서 아는 것이 중요할 것 같습니다.
<본 서평은 출판사 제공 도서를 기반으로 작성되었으며 필자의 객관적인 시각으로 작성되었음을 밝힙니다.>