센트럴 호텔 화재 사건의 전말을 담고 있는 문제의 검은 수첩은 존 리버스 경위와 환상적인 조합을 이루는 절친한 동료 홈스이다... 괴한이 휘두른 둔기에 머리를 강타당해 홈스는 의식을 잃고 리버스는 홈스의 검은수첩에서 암호로 적힌 메모를 발견한다~
