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창문 너머 상처투성이 엑조틱 쇼트헤어 고양이를 보자 후쿠마루와 누나 마린은 울부짖으며 ˝형!!˝ ˝오빠!!˝를 부르지만, 그는 행복하게 사는 형제들에 대한 부러움과 상처받은 마음을 갖고 떠나고, 그때부터 후쿠마루는 형을 찾기 위해 산책냥이 되고 영리한 황금개라 불리는 칸다 아빠의 친구인 코바야시의 충견 챠코의 도움으로 형을 찾기 위해 온 힘을 다한다. 졸부 장인에게 무시만 당하는 코바야시는 ‘만나고 싶다는‘ 마음으로만 장인의 생신날 찾아 가고, 후쿠마루도 챠코에게 들은 정보로 그에게 매달려 그 집에 가고, 복작복작 좌충우돌. 그럼에도 불구하고 사람들과 동물들의 ‘통하는 마음‘과 서로에 대한 ‘믿음‘으로 새로운 결말이 다음 회로 이어진다.
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