주인공 윌 켄들, 존 릴, 피비 해진 인. 윌의 시선에서 바라보는 이야기이자 피비와 릴의 흡사 고해성사와 같은 이야기가 전개된다. 윌과 피비는 연인었다가 헤어지고, 피비가 존 릴이 창시한 극단적 종교 단체에 깊게 빠져들게 된다. 세 명이 얽히면서 벌어지는 관계. 그 과정에서 드러난 사랑과 질투에 의한 집착, 거짓과 진실 사이에 생기는 믿음과 불신,열정과 광기를 넘나드는 단순하지 않은 이야기가 한 번 읽는 것에 그치지 않게 만든다.존 릴이 창립한 사이비 종교단체인 '제자'에서는 낙태반대 시위 운동을 벌이고 낙태를 해주는 녹스허스트 산부인과를 폭파하고 소녀 다섯 명의 사망을 초래한 극단적인 테러를 저지른다.윌은 한때 충실한 하나님의 자녀였고 어머니를 신앙의 세계로 이끌었고 신학대학에 다니기도 하였으나 차차 신앙을 버렸다. 버렸다기보다는 채워지지 않는 종교적 열망과 믿음에 회의를 느꼈고 오히려 더 강력한 믿음의 증거를 원했다고 볼 수 있다.피비는 피아노 신동으로 불리며 삶의 성취를 무엇보다 중시하였으나 아버지의 잘못으로 인한 이혼과 이민, 자신에게 헌신적인 어머니가 자신으로 인해 사고로 죽게 되자 삶의 의미를 잃고 방황하게 된다.어떤 관점에서는 방탕한 생활을 했다고 볼 수도 있으며, 결국 사이비 종교에 빠져 테러를 저지르게 된다.존 릴은 대학을 그만두고 중국에서 탈북자를 밀항시키는 단체에서 일하다가 납치당해 북한 수용소로 끌려갔다 죽음의 위기를 겪기도 하고, 하나님의 부르심을 받아 '제자'라는 극단적 기독교 단체를 창립하였다."욕망은 소유의 시작이다.""상대방이 들려주는 진실을 통해 자신이 가진 고통과 눈물을 담은 자리가 없어질 것 같았다."윌과 피비는 상실감이나 죄책감을 가진 채 녹스허스트에 왔고 둘은 사랑을 나누게 된다. 둘이 나누는 사랑은 피비가 종교 활동에 깊이 빠져들수록 아슬아슬한 위기를 맞이하게 된다. 종교가 둘에게 끼친 영향은 무엇이며 관계를 어떻게 변화시키는지를 극적으로 보여주는 동시에 종교가 가져야할 근본적인 목적이나 윤리적 방향에 물음을 던진다.