딥테크전쟁

딥테크 전쟁, 시장을 파괴하는 창조적 독재자들 - 전기차, 자율주행, 우주 개발, 드론 편 ㅣ 딥테크 전쟁 1
이재훈(드라이트리) 지음 / 시크릿하우스 / 2024년 12월

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첨단 기술 패권 전쟁이 시작됬다. 전세계 강국 G2인 미국과 중국간의 무역전쟁을 비롯하여 첨단기술 확보에 두 국가가 경쟁을 치열하게 벌이고 있다. 미국은 중국에 반도체 제조를 위한 첨단장비 수출에 제재를 가하고 있으나 중국의 화웨이, SMIC 등의 활약속에 두 국가간 경쟁은 치열해지고 있다. 국방, 우주 등등 산업에도 경쟁이 치열해지고 있는데, 첨단기술의 패권은 어디가 차지하게 될까?

지금 지구는 이상기후로 인해 인류는 위기를 맞이하고 있다. 특히 온실가스의 주범인 내연기관차량을 전기차로 바꾸려는 노력을 전세계적으로 하고 있는데, 우리는 흔히 전기차 하면 테슬라를 떠올리지만 중국이 세계에서 가장큰 전기차 시장인줄은 이제야 알게되었다. 중국은 특히 BYD라는 기업이 있는데 워렌버핏이 투자한 것으로 유명한 회사다. BYD는 중국시장에서 전기차 점유율 1위를 차지하였는데, 생산공정의 자동화 도입으로 인한 저렴한 자동차 공급 등으로 시장을 장악하고 있다. 리튬 공급망 확보 및 배터리 내재화 등으로 원가경쟁에서 승기를 잡아가고 있다. 또한 CATL, 니오 등의 다른 중국 기업들 또한 중국 정부의 지원속에 성장하고 있다. 니오는 배터리 교환이라는 혁신적인 시스템으로 중국 소비자들을 유혹하고 있다. 중국은 충전소 인프라 등의 확충으로 전기차 시장의 선두로 나아가고 있으며, 중국기업들은 중국 뿐만 아니고 유럽, 최근에는 BYD의 한국 진출 등으로 인하여 점차 글로벌로 시장을 확장하고 있다.

또한 이제는 자율주행의 시대가 오고 있다. 중국의 바이두, 샤오펑 등은 자율주행시장에 앞서가고 있으며 중국의 우한시 등에서 제한적으로 자율주행차들이 다니고 있다. 중국시장에서 생기는 방대한 자율주행데이터를 수집하고 있으며 세계 최대 자동차 시장인 중국내에서 분명 주도권을 잡아가고 있다. 그러나 미국에는 테슬라와 구글의 웨이모 등이 주정부의 지원하에 자율주행 시범사업을 펼치고 있으며 테슬라는 특히 많은 운전자들의 주행 데이터를 수집해나아가며 앞으로의 자율주행 시대에 앞서가고 있다. 이들의 치열한 경쟁이 지속될 것이며 주식투자자들은 앞으로 미국과 중국의 행보속에 기회를 잡아가야할 것이다.


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미래 기술 전망은?

세계를 바꿀 테크놀로지 2025 - 닛케이가 전망한 기술 트렌드 100
닛케이BP 지음, 박미연 옮김 / 시크릿하우스 / 2024년 12월

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변화가 빠른 시대이다. 무슨 새로운 기술이 내게 들리면 그때는 이미 늦은 것이다. 오픈AI의 챗GPT혁명 이후 AI의 시대가 다가오고 있으며, 자율주행, 수소혁명, 우주여행 등등 AI이외에도 다양한 분야에서 혁신이 일어날 것이다. 그렇다면 닛케이가 전망한 2025년 기술트렌드에는 무엇이 있으며 주식투자자인 나는 어떤 것을 보고 투자에 임해야 할까?

일단 2023, 2024년은 주식시장에 있어 엔비디아의 시대였다. AI로 촉발된 GPU수요 폭증에 GPU최강자 엔비디아가 엄청난 상승을 보여주어왔다. 엔비디아의 GPU로 만든 AI가속기는 TSMC의 제조로 많은 빅테크기업들에게 팔려가며 엔비디아는 엄청난 이익을 보고 있으며 엔비디아와 관련된 기업들이 엄청난 상승을 보여주고 있다. 특히 엔비디아 가속기에 GPU와 더불어 고대역폭메모리, 즉 HBM이 들어가는데 현재 엔비디아와 가장 궁합이 잘맞는 HBM을 제조하는 회사는 SK하이닉스다. 엔비디아와 함께 엄청난 주가상승을 보여주고 있다. HBM은 고대역폭메모리라고 불린다. 메모리칩을 수직으로 쌓은 후 구멍을 내고 입출력단자를 여러개만들어 메모리저장장치의 용량 및 속도를 늘린 것이다. 이런 HBM은 앞으로 고용량의 데이터를 처리하기 위하여 AI에 많이 필요할 것이며, 삼성전자와 마이크론테크놀로지 등이 이 시장에 진입하기 위해 기술경쟁 및 원가절감을 위한 노력을 기울일 것이다.

트럼프가 당선되고, 트럼프 당선에 일조했던 머스크가 트럼프 행정부의 한자리를 차지하며 자율주행규제완화에 대한 기대감이 커지고 있다. 그러면서 테슬라가 엄청난 상승을 보여주고 있다. 자율주행은 가능할까? 사고위험이나 해킹위험 등으로부터 안전할까? 아직은 장담하지 못한다. 그러나 중국 우한시나, 미국에서 웨이모의 자율주행 등이 실시되고 있으며, 관련데이터가 쌓이고 조금씩 개선되어나간다면 언젠간 인간의 아무런 개입없이도 자율주행차들이 주행해나가는 시대가 오지 않을까?

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AI의 활약

AI 코리아 2025
김상균 외 지음 / 파지트 / 2024년 11월

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오픈AI의 챗GPT로 촉발된 AI의 시대가 도래하였다. 아직 나한테는 엄청난 체감이 되지 않으나 주식투자자로서 챗GPT이후 AI열풍으로 인한 주식시장 상승 사이클을 목격하고 이제 우리곁에도 AI가 다가오겠구나라고 느꼈다.

AI에는 엄청난 반도체가 필요하다. 특히 AI는 다량의 데이터를 처리하며 엄청난 파라미터를 가지고 연산을 수행하기에 기존에 사용하던 CPU가 아닌 병렬처리방식을 이용한 GPU가 사용된다. 그것도 엄청난 GPU가 들어간 AI가속기를 사용한다. 이런 GPU를 설계하는 곳이 바로 젠슨 황이 이끄는 엔비디아이다. 엔비디아는 그동안 비트코인 채굴기나 게임시장에서 활약을 했는데 AI시대가 도래함으로써 AI시장에 가장큰 수혜주로 등장하게 되었다. 또한 엔비디아가 설계한 가속기를 제조하는 TSMC또한 수혜를 받으며 시장에서 좋은 모습을 보이고 있다. 또한 엔비디아의 AI가속기에는 메모리반도체가 반드시 들어가야 하는데 성능 좋은 고대역폭메모리, 즉 HBM이 들어간다. 이를 만드는 회사는 자랑스러운 한국 기업, SK하이닉스이다. SK하이닉스 또한 주식시장에서 엄청난 퍼포먼스를 보여주며 어마어마한 상승을 하였으며, 삼성전자의 엔비디아 퀄테스트 지연등으로 인하여 엄청난 영업이익을 독차지하고 있다. 이로서 AI시대에 맞는 새로운 수혜기업들이 등장하고 있으며 반도체 시장이 재편되고 있다. 오죽하면 삼성위기론이 나올까?
또한 반도체 시장은 팹리스 기업들의 설계능력과 파운드리 제조기업들의 제조능력이 중요해지는데 사실 아직 우리나라 기업들이 이 두 생태계에서 활약이 아쉽다. 삼성의 파운드리 사업이 성장하고 이 속에서 한국의 팹리스 생태계들이 조성되어야 우리나라의 수출 먹거리가 튼튼해질 것이다. 정부와 민간, 기업 모두가 힘을 모아 반도체 생태계를 지켜나가야 할 것이다.

그럼 이제 AI가 활용되는 곳이 어디일지 알아보자. 일단 AI의 활용처는 다양하다. 농업에도 생물에게 알맞는 생육조건을 제시하는 AI, 온도 등을 조절하는 AI 등이 활용될 수 있으며, 교육에도 AI가 활용되어 학습자의 학습 데이터를 분석하여 이를 바탕으로 학습자에게 적절한 교육을 제공해줄수 있다. 내가 가장기대되는 곳은 의료분야이다. 의료분야에는 점점 AI가 많이 사용될 것이다. 이또한 주식시장에서 확인할 수 있는데 유방암 진단에 사용되는 루닛의 진이 대표적일 것이다. 또한 AI를 활용하여 신약후보물질을 발굴하는 기업들이 생겨나 활약하고 있으며 환자 데이터를 분석하여 적절하게 처방을 내려주는 AI의 활약 또한 기대가 된다.


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사모펀드의 활약

사모펀드와 M&A 트렌드 2025
조세훈 외 지음 / 지음미디어 / 2024년 12월

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롯데그룹의 유동성 위기가 심각하다고들 한다. 롯데타워를 내놓았
다는 둥둥 자금마련에 열을 올리고 있으며 롯데에서 알짜 기업인 롯데렌탈을 매물로 내놓았다고 한다. 이 롯데렌탈 매물을 최근 인수하려는 곳이 있는데 다름아닌 홍콩계 사모펀드라고 한다. 국내에서 높은 점유율을 차지하는 렌트카 업체 롯데렌탈이 사모펀드에 팔렸다고 하는데, 사모펀드는 과연 어떤곳이길래 매물로 나온 기업들을 사는 것인가?
최근 중소기업이나 대기업이나 가릴것 없이 고금리 및 소비부진의 여파로 기업들이 자금난에 시달리고 있다. 건설사들은 최근 PF문제로 파산하는 업체들이 늘고 있으며, 특히 올초를 달구었던 태영그룹의 위기로 더더욱 자금난에 시달기는 기업들이 늘고 있다. 태영그룹은 SBS등 알짜 기업들을 자회사로 두고 있는데, 이번 위기로 폐기물관련 국내 점유율 상위업체인 에코비트를 매물로 내놓게되었다. 에코비트를 매수하려는 사모펀드들이 늘어나면서 사모펀드에 대한 사람들의 관심이 생긴것 같다. 또한 SK그룹은 SK하이닉스의 약진으로 그룹 규모가 커졌지만 SK온의 무리한 투자와 전기차 캐즘으로 인한 실적 부진등으로 그룹 차원내에서도 SK온을 살리기위한 구조조정등에 들어서고 있으며 앞으로 SK그룹도 어떠한 행보를 보일지 지켜볼 일이다.

올해 초 부진했던 한국증시 속에서도 나름 약진을 보인 섹터가 있었다. 바로 화장품 섹터이다. 화장품 섹터가 좋았던 이유는 북미시장과 일본시장에서 한국 화장품 기업들의 선전, k컬처에 대한 외국인들의 관심이 집중되면서 관련 화장품 섹터들의 밸류가 높아졌다. 이러한 관심 속에서 최근 부진한 M&A시장에도 화장품 섹터만은 예외인듯 싶다. 최근 중소 화장품 업체들, 인디브랜드 등의 관심이 높아지며 이들 기업을 인수하려는 사모펀드들이 늘고 있다. 사모펀드는 이들 기업을 인수하여 경영권을 확보하고 체질개선에 나서 주가 부양이나 또는 엑시트를 목적으로 하기에 사모펀드가 들어온다는 것은 분명 시장방향이 좋게 감을 의미하는 것 같다. 앞으로의 사모펀드들의 진출에 관심을 가지고 향후 주가 및 기업을 잘 지켜봐야겠다.


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트럼프의 당선

어떻게 미국을 다시 위대하게 만들 것인가 (리커버판) - 트럼프의 정책과 비전이 담긴 유일한 저서
도널드 트럼프 지음, 김태훈 옮김 / 이레미디어 / 2024년 12월

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2024년 미국대선이 끝났다. 일론머스크를 등에 업은 트럼프가 미국 대선에서 승리하며 바야흐로 트럼프2.0시기를 맞게되었다. 내가 본 트럼프의 인상은 그 어느누구보다도 분명하고 확실했다. 트럼프는 동맹국들에게조차 방위비를 인상한다고 으름장을 내놓았으며 중국과 무역전쟁을 벌이는 등 개성이 뚜렷한 인물이었다. 그런 트럼프가 지은 책이 출간되었다고 하여 관심을 가지게 되었으며 트럼프의 생각을 읽을 수 있었다.

트럼프는 친환경정책과는 거리가 먼 사람이다. 트럼프1기 시절 파리기후협정을 탈퇴하였으며 지구온난화는 거짓이라고 하는 등 친환경과는 거리가 먼 행보를 자주보였으며, 에너지기업들의 로비를 받고 친석유정책들을 많이 펼치는 정책을 주장했다. 또한 전기차에 대한 보조금을 대폭 줄이는 방향으로 최근 많은 이야기를 하는데 이는 전통 미국 자동차산업과 미국노동자들의 일자리를 보존하려는 그의 생각 때문일 것이다.
이러한 트럼프의 정책들로 인하여 트럼프 당선이후 친환경관련 주식들이 지지부진하고 있다. 과연 에너지기업들의 앞으로 행보와 트럼프의 관련 정책들의 변화가 어떨지 기대된다.

또한 트럼프는 위대한 미국을 다시만들기 위해 노력한다. 특히 그동안 미국이 해왔던 세계경찰역할에 대하여 매우부정적인 태도를 취한다. 러시아 우크라이나 전쟁으로 우크라이나에게 미국은 그동안 수많은 지원을 해주었는데 트럼프는 자신이 당선되면 우크라이나에 대한 지원을 끊겠다고 한다. 남의 나라 전쟁에 자신들의 돈을 사용하는 것을 거부하는 것이다. 또한 미군이 주둔하는 나라들에게 방위비 인상할 것을 요구하며, 미국과 무역에 과도한 흑자를 내는 국가에는 어떤 제재를 가할지 두렵기도 하다.
또한 트럼프는 위대한 미국을 만들기위해 미국 제조업의 부흥과 일자리를 만들기위해 노력하고 있다. 이러한 트럼프의 정책에 많은 정부들이 신경을 곤두세우고있다.
앞으로 4년은 트럼프시대임을 부인할 수 없다. 그의 행보와 언행에 관심을 기울이고 있으며, 이 책은 이러한 트럼프의 생각을 구체적으로 확인할 수 있는 저서이다.
트럼프에 대해 알고 싶다면 이 책을 읽어보길 권한다.


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