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자크는 여자친구를 만나게되고 그녀의 꿈을 통해 트라우마를 고쳐준다. 자크의 엄마는 무리해서 비밀프로젝트를 진행하던 중에 피험자가 사망에 이른다. 고양이 학대라며 비밀 프로젝트를 멈추라던 시위자들은 이제 더 나서서 그녀를 비난한다. 엄마는 결국 해고당하고 다음날 아들에게 말도 없이 사라진다. 엄마를 찾으려는 자크의 노력에도 불구하고 경찰도, 사설 탐정도, 엄마도 엄마의 삶을 살 권리가 있을 뿐이라는 대답만을 할 뿐 아무런 도움이 되지 못한다. 되려 모두들 비밀 프로젝트가 대체 어떤 내용인지만 물어올 뿐이다.
