돈 되는 투자 시스템 만드는 법

돈 되는 투자 시스템 만드는 법 - 포지션 규모와 청산 전략이 없다면 큰돈은 꿈도 꾸지 마라!
반 K. 타프 지음, 조윤정 옮김 / 이레미디어 / 2023년 9월

1999년 출간된 이후로 신입 트레이더들이 꼭 읽어야 할 필독서로 자리 잡은 《돈 되는 투자 시스템 만드는 법》은 신입 트레이더뿐만 아니라 트레이더들에게 기본적인 투자 철학과 성공 시스템의 기초를 세우는데 많은 혁혁한 공로를 세운 도서로 유명하다.

시간과 상관없는 유효한 핵심 개념은 더 보완하고 거래 시스템 변화와 시장의 변화들을 반영하여 새롭게 개정판으로 돌아온 《돈 되는 투자 시스템 만드는 법》은 총 4장으로 구성되어 있다.

1장은 성공의 가장 중요한 요소인 자기 자신을 발견하고 시장을 스스로 연구할 수 있는 수준으로 나아가는 법, 2장은 시스템 개발을 위한 단계와 거래 전략 세우는 법, 3장은 시스템의 핵심 부분을 이해하고 셋업 전략, 시장 진입 전략, 타이밍 기법, 이익실현하는 법, 4장은 시스템의 종합적인 부분을 시장의 다른 방식으로 접근하는 7명의 투자자의 예시를 들어 설명하며 포지션 규모 조절하는 법을 다룬다.

주식으로 경제적 자유를 얻으려는 이들은 돈 되는 투자 시스템을 만들고 싶어 한다. 물론 시장에는 무수히 많은 수익이 나는 시스템이 존재한다. 그중에서 수익이 나는 거래 시스템의 디테일한 부분까지 포함하여 완벽히 제공된다고 하더라도 과연 동일한 시스템으로 운영할 수 있을까?

대부분의 투자자는 비슷하게 흉내는 낼지언정 그대로 운영할 수도 없을 뿐만 아니라 투자 성과도 달라진다.

워런 버핏의 투자 시스템에 대해 안다고 할지라도 워런 버핏과 같은 투자 성과를 낼 수 없는 것과 같은 맥락이다.

그래서 《돈 되는 투자 시스템 만드는 법》에서는 시장에서 돈을 벌려면 자기 자신을 발견하고 잠재력을 얻고 시장과 조화를 이루어야 한다고 강조한다. 다시 말해서, 각자 자신에게 맞는 거래 시스템을 찾아야 비로소 수익을 낼 수 있다는 이야기다.

저자는 투자 거래 성공을 결정하는 가장 중요한 요소로 심리, 자금 관리(포지션 규모 관리), 시스템 개발을 꼽았다. 중요도 순으로는 심리가 60%, 포지션 규모 조절 30%, 투자 시스템 개발 10%라고 말한다. 일반적으로 우리는 투자 시스템 개발에 가장 우선순위에 두고 있지만 실제로 트레이딩에 있어서 가장 중요한 것은 심리라는 것이다.

성공한 트레이더들의 공통점과 일반 투자자들이 거래에서 돈을 잃는 원인을 분석한 《돈 되는 투자 시스템 만드는 법》은 자신만의 투자 매매 시스템을 구축할 수 있도록 도와주는 최적의 안내서이다.

자신에게 맞는 거래 시스템 새롭게 만들고 싶거나 재정비하고 싶은 투자자들에게 일독을 권한다.