넬로는 어릴때부모를 잃고 외할아버지와 단둘이살았다 한번도 그림을 정식으로 배운적이 없지만 그림에 천재적인 소질을 가지고 있습니다 풍차방앗간집딸알루아를 좋아하지만 알루아 아버지의 반대로 슬플을 겪습니다 파트라슈는 철물장수에게 혹사당하다가 버림을 받은 불쌍한개입니다 넬로와 할아버지 덕분에 목숨을 건진 후 우유 배달 수레를 끌고 넬로와 좋은 친구가 됩니다 넬로가 자신을 알루아네 집에 맡기고 떠나자 눈길을 달려 마침내 넬로를 찾아내고 넬로와 함께 죽음을 맞습니다 넬로의 외할아버지는 넬로의 부모가 죽자 넬로를 데려다가 키웁니다 마을 사람들의 도움으로 우유 배달 일을 하면 겨우겨우 살아가지만 마음은 더없이 따뜻한 분입니다 가난 때문에 넬로가 그림 그리는것을 반대하지만 나중에는 넬로의 재능을 알아보고 격려해줍니다