철원으로 가족 여행을 떠난 리우와 라나는
그곳이 후삼국시대의 땅이라는 것을 알게되고
우연히 기와조각을 퍼즐처럼 맞추다
도깨비 얼굴을 만나게 되면서
역사 속으로 시간 여행을 시작한다.
리우와 라나가 여행을 또난 그 곳은
궁예가 다스리던 후고구려, 즉 후삼국시대였다.
후삼국 중 후고구려를 세운 궁예는
왕이 되기 전에는 부하들과 아픔도 나누고
백성들의 어려움을 알아채면서
백성들의 인기를 한 몸에 받는 등 그들과
함께 하는 모습으로 많은 이들의 신임을 받았다.
그러나 후고구려를 세운 후 왕이 된 궁예는
포악해지고 사치스러워지면서
자신 스스로 미륵을 자처하여 미륵불이라고 지칭하고
또한, 사람의 마음을 읽는 다며 관심법을 주장하는 등
독불적인 모습으로 폭정을 일삼게 되고..
점점 더 궁핍해지고 어려워진 삶을 살게 된
백성들을 궁예왕에 대한 마음이 왕건으로
향하게 되었다.
그러자 왕건을 시기하는 마음에 궁예왕은
반역을 일으킨다는 억울한 누명을 왕건에게 덮어 씌우고
그로 인해 죽음의 위기에 놓인 왕건을 구하고자
비밀 역사 탐정단 Z는 리우와 라나에게 비밀스러운
메시지를 전달하는데...
과연 리우와 라나는 왕건을 구할 수 있을까?