<이 책은 컬처블룸을 통해 출판사로부터 무상제공받아 본인이 직접읽고 주관적인 후기를 작성하였습니다>2026년 초 공개된 아틀라스의 엄청난 성능을 보며 우리는 휴머노이드 로봇 시대가 이제 곧 다가오고 있는 것을 느낀다. 이런 휴머노이드는 미국과 중국의 경쟁이 첨예하게 대립하고 있으며 미중패권 경쟁속 제조업의 강점을 가진 중국이 휴머노이드 양산에 더 강한 모습을 보이고 있으며 몇일 전 뉴스기사에는 미국이 외국산 휴머노이드의 미국 반입을 금지한다는 뉴스를 접했다. 이런 미국과 중국의 패권경쟁 속 제조업이 중국에 비해 약한 미국에게 한국은 훌륭한 파트너가 될 수 있지 않을까?세계에서 가장비싼 기업을 경영하는 엔비디아의 젠슨황은 최근 한국을 여러차례 방문했다. 우리에게는 치킨회동이라던지, 삼겹살 회동 등 재벌들이 서민들이 즐겨먹는 음식으로 회동하는 것을 재미있게 봤지만 젠슨황은 CEO로서 단지 이런 음식을 먹는것에만 관심을 가지고 방문한 게 아닐것이다. 지금 엔비디아의 AI가속기는 한국의 HBM없이는 만들수 없다. 또한 엔비디아의 플랫폼을 가동시킬 수 있는 제조업을 보유하고 있지도 않다. 그리고 생태계를 확장하려면 좋은 기업들과 협업해야한다. 그런데 이런 분야들에서 한국은 큰 강점을 보인다. 삼성전자와 sk하이닉스의 메모리반도체, 현대자동차의 제조업 데이터, LG그룹의 제조 물류 데이터, 네이버의 자국내 데이터등 엔비디아가 협업하려고 하는 수많은 분야에서 기업들은 나름의 강점을 가지고 있다. 엔비디아로서는 생태계확장과 더불어 한국만이 할 수 있는 분야에서 협력을 하려고 노력하고 있으며, 이는 한국기업들에게 큰 기회가 될 것이다.이런 기업들 속에서 나는 현대차 밸류체인에 큰 관심을 가지게 되었다. 현대그룹이 보유한 보스턴다이나믹스의 아틀라스 성능을 보고 한국도 머지않아 휴머노이드를 제조할 수 있는 나라가 될 것이라는 기대를 가지게 되었다.현대자동차는 수많은 제조 경험을 바탕으로 휴머노이드 및 제조 데이터 분야에 강점을 보일 것이며, 현대모비스는 액추에이터 분야에서 큰 강점을 보일 것이다.또한 현대의 소프트웨어를 담당하는 현대오토에버와 공작기계 제조등을 통해 로봇모터 등을 제조하는 현대위아 등등이 활약중이다. 현대의 강점은 휴머노이드 제작에 어느정도 수직계열화를 갖추고 있으며 그동안 현대가 차량 등의 제조분야에서 쌓은 데이터들이 앞으로의 시대에 큰 도움이 될 것이다.피지컬 AI시대는 다가오고 있다. 그 속에서 한국기업들이 어느정도 준비가 되어있다는 사실에 감사하다. 한국기업들이 이런 좋은 기회에 큰 성장을 이뤄내길 기원해본다.#주식시장의 돈은 피지컬AI로 흐른다 #정용준 #메이트북스 #컬처블룸 #컬처블룸리뷰단
<이 책은 책과콩나무를 통해 출판사로부터 무상제공받아 본인이 직접 읽고 주관적인 후기를 작성하였습니다>염블리 채널을 통해 주식공부를 많이했다. 특히 매일 시황을 전달해주는 것과 주말마다 함께배우기를 통해 산업에 대해 많은 것을 배웠다. 그런 저자의 책이나왔다. 다른 유명한 기자분과 함께 쓴 책인데, 현재처럼 주식장이 좋지 않을때 읽어보며 마음을 다잡고 앞으로도 오를만한 섹터는 무엇인지, 어떤 기업들은 어떤 스토리를 갖고 있는지 공부할 수 있는 좋은 책이었다.주식은 어떤 것을 사야할까? 바로 지금 세상을 바꾸는 기업에 투자하는 것이다. 지금 세상은 어떻게 바뀌고 있을까? 바야흐로 이제는 AI시대가 시작되었다. AI시대로 이제는 우리는 지식노동의 일부를 대체할 수 있게 되었으며 이로 인해 편리함을 계속 누린다면 AI이전의 시대로 돌아가긴 어려울 것이다. 그럼 이제는 AI시대가 뉴노멀이 되었으며 이제는 AI위에서 AI를 가동시키는 것들이 주목받을 것이다. 그래서 GPU, HBM, 메모리반도체, 전력기기, 원자력 등등이 주목받는 것이다. AI로 인해 세상이 변하면서 그 속에서 병목이 발생하는 구간에 투자해야하는데 이런 것들이 바로 병목을 주목하며 투자하는 것이다. 이런 병목과 관련된 것이 한국이 가장 잘하는 분야이기도 하다. 한국은 첨단제조업에 강점을 가지고 있으며 대부분의 AI에 들어가는 기반 인프라분야에서 강점을 보인다. 그래서 코스피가 2400을 찍고 상승하지 않았을까?AI시대에 들어와서는 플랫폼 등 자산이 가벼운 기업보다는 예전에는 비효율적이었으며 대규모 투자를 통해 지속적으로 현금을 갉아먹었던 전통제조업등이 주목받고 있다. 이제는 빅테크 기업들 또한 AI시대 경쟁에 뒤쳐지지 않기위해 엄청난 현금을 데이터센터 등에 투자하고 있다. 이로인해 데이터센터에 엄청난 메모리반도체가 필요한 상황에서 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리반도체는 수요를 따라가지 못하며 공급부족을 겪고 있으며, 데이터센터에 들어가는 초고압 변압기 등이 필요해지며 HD현대일렉트릭, 효성중공업 등이 주목받고 있다. 또한 엄청난 전력수요를 감당해야하기에 친환경이자 엄청난 효율을 자랑하는 원자력발전이 주목을 받으며 두산에너빌리티, 비에이치아이 등이 주목을 받고 있다. 바야흐로 다시 무거운 자산을 가진 제조업이 주목받고 있으며 그동안 무거운 자산과 비효율로 인해 주목받지 못했던 한국기업들이 다시 주목을 받게 되며 코스피가 상승하고 있었다. 비록 어제오늘 코스피 코스닥이 많이 하락했으나 한국은 현재 첨단제조업의 선봉에서 빅테크기업들의 설비투자에 든든한 우군이 되가고 있다. 지금 비록 하락장이지만 해당 병목구간을 점유하는 한국기업들과 시장들이 앞으로도 성장하지 않을까 조심스레 생각해본다.#염승환•김익환의 대한민국 주식투자 지도 #염승환 #김익환 #메이트북스 #책과콩나무 #책콩 #서평단 #서평
<이 책은 책과콩나무를 통해 출판사로부터 무상제공받아 본인이 직접 읽고 주관적인 후기를 작성하였습니다>러시아 우크라이나 전쟁, 미국 이란전쟁 등으로 인해 원유가격이 엄청 올랐다. 주유소만 가도 체감이 될정도로 많이 올랐다. 이런 지정학적 리스크가 있을때마다 원유가 오른다. 그럼 이런 원유가 오르는 상황에서 투자로 수익내보는 것은 어떨까? 근데 원유 투자는 어떻게 할지 막막하다. 금은 실물을 보유하는 방법이 있지만 원유는 우리가 원유저장고를 들여서 저장해야하는데 현실적으로는 어려운 일이다. 그래서 주식투자는 익숙하고 코인투자는 익숙해도 원자재투자하면 섣불리 어떻게 투자해야하는지 모르겠다. 그래서 원자재투자는 우리가 접근도 어렵고 그냥 유가가 오르면 오른대로 내리면 내린대로 생각할 뿐 투자할 생각은 쉽게 하지못한다. 원자재의 특성에 기인할텐데 원자재는 어떤 특징을 가지고 있을까?원자재는 우리가 모든 산업을 일으키고 에너지를 소비하고 경제를 지탱하는 가장 중요한 기본적인 것이다. 원자재가 없다면 공장을 돌리지도 못하고 에너지를 생산해내지 못한다. 그래서 원자재는 필수적이지만 우리가 투자의 관점에서 보았을때는 실물을 보관하기 어려운 특성이 있는 등 투자에 접근하기 쉽지 않다. 하지만 기업을 운영하는 사람에 있어 원자재는 반드시 확보해야만 하는 것이다. 투자의 관점도 있지만 공장을 가동하고 물건을 만들기 위해서는 원자재는 반드시 필요하며 안정적으로 공급받아야한다. 그래서 미래의 시점에 불확실성을 헷지하기 위해 미리 계약을 체결한다. 장래의 시점에 얼마에 얼마만큼을 구매할지 먼저 계약하는데 이게 바로 선물이며, 이 선물계약을 거래하는 시장이 선물시장이다. 원자재의 특성 등을 고려했을때 원자재는 선물로 계약을 많이하며 원자재로 수익을 보고 싶은 투자자는 선물시장에 뛰어든다. 그러나 선물시장은 온갖 복잡하며 리스크도 크다. 담보금 일정비율로 투자가 가능하지만 청산 등의 리스크로 현물시장보다 위험성이 크다. 또한 콘탱고, 백워데이션 등등 어려운 용어들이 많아 접근하기 쉽지가 않다.하지만 이 책을 읽고 콘탱고와 백워데이선에 대해 쉽게 익히게 되었으며 단순히 원자재 현물가격만 오른다고 해서 수익을 볼수있는 것도 아니다. 그래서 선물투자가 엄청 어려운것 같다.원자재 시장, 특히 선물시장에 대해 알아봤지만 선뜻 쫄보투자자인 나는 투자에 접근하기가 어렵다. 그래서 원자재의 특성에 대해 알아본 후 선물시장이 아닌 관련 수혜주 등에 대해 투자에 관심을 가지게 되었다. 현재는 전력인프라 등의 부족, 에너지의 병목현상으로 인해 천연가스에 대한 관심이 높다. 특히 미국이란 전쟁으로 천연가스 생산지인 카타르에 생산차질이 빚어지며 천연가스에 대한 관심이 뜨겁다. 천연가스는 파이프라인을 통해 운송하는 PNG와 엄청낮은 온도로 액화시켜 액체상태로 운송하는 LNG가 있다. 현재 아시아지역에서는 북미산 LNG에 대한 관심이 뜨거우며 카타르 등에서 운송할 당시에는 비교적 짧은 거리로 운송하였으나 미국산 LNG수입은 먼거리에서 수입해야하기에 LNG운반선에 대한 수요가 급증하고 있으며, LNG운반선 등 고부가가치선박 제조에 강점을 가지는 대한민국 선박이 큰 관심을 가지고 있다.그러면서 조선업에 대한 관심이 커지고 있으며 이는 조선업에 대한 높은 밸류에이션을 현재는 정당화시켜주는 것처럼 보인다. 그러나 이것이 미래가치를 현재 다반영해서 현재주가가 형성되었는지, 아니면 앞으로도 더 높은 밸류가 적당한지는 모르겠다. 그러나 구조적으로 LNG에 대한 관심이 높아지면 앞으로도 조선업에 더 큰 기회가 있을수도 있지 않을가 조심스레 생각해본다. 이래서 투자가 무섭다. 만약 현재 진입하였다가 떨어지면 몇년을 고생할지도 모르는데 과연 해당 원자재에 대한 수요가 지속할것이며 이로 인해 수혜주가 계속 오를까 판단하는 것은 어려운 영역이다. 그러나 LNG외에도 다양한 원자재가 있으며 그 밸류체인에 대해 공부한다면 훗날 큰 기회를 얻을 수 있지 않을까?#원자재 투자의 모든 것 #이석진 #매일경제신문사 #책과콩나무 #책콩 #서평단 #서평 #원자재 #LNG
<이 책은 컬처블룸을 통해 출판사로부터 무상제공받아 본인이 직접 읽고 주관적인 후기를 작성하였습니다>몇년전 인도가 자신을 식민지배하였던 영국의 GDP를 인도가 넘어섰다는 이야기를 접했다. 또 전세계에서 가장많은 인구를 가진 중국을 인도가 넘어섰다고 했다. 그만큼 인도는 잠재력이 풍부하고 역동적인 나라이다. 그러나 우리는 인도에 많은 부정적 인식을 가지고 있다. 위생이나 여행에서의 좋지 못한 기억, 교통체증 등등 인도에 대해 부정적 인식을 가지고 있는데 이 책을 읽고 인도에 대한 이해를 조금 높이고서야 오해도 많이 있다는 사실을 배울 수 있었다.인도는 아직도 인프라 부분에 있어 많이 부족하다고 한다. 공무원에 민원접수하면 오래걸리기 일수이고, 통신 인프라를 깔아달라고 하면 이것 또한 우리동네에 언제들어올지 모르는 일이다. 그래서 인도인은 이런 인프라의 부족을 스스로 해결하려고 한다. '주가드'가 바로 그런것이다. 언제까지고 공무원의 민원해결 등을 기다릴 수 없기 때문이다. 그래서 낡은 물건을 고치거나 변형시켜 사용한다던지 등 상황에 맞게 그 상황을 헤쳐나가는 것이다. 어떻게 보면 결핍을 체념하는 것이 아닌 이것을 다른 방식으로 바꾸며 삶을 진취적으로 개척하는것이다. 또한 인도의 교통상황은 체증이 정말 심하다고 한다. 그래서 끼어들기 등등이 많이 일어난다. 이는 인도인에게 이 상황을 기다려서는 해결할 수 없는 일이며 내가 이런 환경속에서 끼어들기는 한정된 자원을 먼저 차지하기 위한 결단일지도 모른다. 인도는 결핍을 스스로 해결해나가는 정신이 있다.이런 인도에서 인도에 대해 알지못하고 사업을 하는 것은 위험성이 매우크다. 인도에 대해 알지못하고 이해해지 못한다면 이는 인도진입에 엄청큰 장벽이된다. 그러나 이런 인도를 먼저이해하고 사업에 나선다면 인도는 엄청난 기회의 땅이 될 것이다. 인도는 가족을 중시한다. 예전에 BTS가 어떤 시상식에서 상을 받고 소감으로 가족에 대한 감사인사를 표시했을 때 그것은 인도의 젊은 세대들이 BTS에 대한 팬심을 인도의 기성세대들이 이해하는 하나의 계기가 되었을지도 모른다. 인도의 이런 이해를 바탕으로 사업에 나선다면 인도는 기회의 땅이 될 것이다. 또한 인도에서는 k문화에 대한 관심이 커졌다고 한다. 인도의 소고기 관련 문화에 대해 잘 이해하고 잘 적용한다면 인도의 k푸드 산업에도 큰 기회가 될지도 모른다.인도는 우리에게 낯선 땅이다. 그러나 인도를 편견의 시선으로만 본다면 우리는 역동적인 인도에서의 새로운 기회를 빼앗길지도 모른다. 그래서 인도를 이해하여야하고 배워야한다. 이책은 저자의 경험을 바탕으로 인도에 대해 재미있게 풀어서 쓰여져 있어 쉽게 읽었다. 인도에 대해 이해하는 좋은 계기가 된 것 같다.#넥스트 인디아 코드 #김재훈 #미래의창 #컬처블룸 #컬처블룸리뷰단 #서평단 #서평 #인도
<이 책은 가치투자연구소를 통해 출판사로부터 무상제공받아 본인이 직접 읽고 주관적인 후기를 작성하였습니다>2026. 6월 스페이스X가 성공적으로 나스닥 시장에 데뷔하였다. 한때 스페이스X에 투자했던 기업들의 주가에 영향을 주었으며 이제는 사람들에게 우주항공이라는 산업에 대한 관심을 불러일으키는 일이었다. 우주항공은 왜 최근 주목받고 있을까?어릴적 물로켓 대회를 나간적이 있다. 플라스틱 페트병을 이용해 물로켓을 날린적이 있는데 우주항공은 지구의 중력을 뚫고 궤도에 진입해 중력과 균형을 이루는 일정한 속도가 필요하며, 이는 현대과학이 단순히 로켓을 쏘는 것만이 아닌 정밀한 궤도역학을 정밀하게 구현하는 등 어려운 일로,그동안은 로켓사업은 돈이 많이 들고 어려운 작업으로 정부주도로 진행하였다.그러나 스페이스X의 기술혁신, 재사용발사체 개발 등으로 발사비용이 낮아지며 민간우주항공 시대가 열리기 시작했으며 발사비용을 낮춘 것이 많은 우주항공 산업의 다운스트림까지 발전시키기 되었다. 그러면서 점점 우주항공 산업은 정부나 몇몇 협력기관들만의 영역이 아닌 민간의 영역으로 들어왔으며 많은 산업을 태동시키며 투자자들의 관심을 얻게 되었다.이렇게 로켓을 발사하는 이유는 무엇일까? 바로 위성을 띄우기 위한 것이다. 위성은 여러 궤도에 띄우게 되는데 우리가 요즘 관심을 갖는 스페이스X의 스타링크 위성은 저궤도에 띄우게 된다. 저궤도는 지상과 지연시간이 짧아 위성통신서비스 등에 이용된다. 이와 달리 정지궤도에도 위성을 띄우는 데 정지궤도에서는 지구를 공전하는데 24시간이 걸리기에 정확하게 지구의 자전주기와 일치하며 이는 곧 우리에게 고정된 위치에 계속 있는것 처럼 보인다. 이 정지궤도는 고도가 높기에 커버범위가 넓으며 이는 곧 방송용 위성통신 등에 사용하게 된다. 이외에도 태양동기궤도 등이 있으며 각 궤도들은 그용도에 따라, 위성서비스 목적에 따라 배치된다.최근 일론머스크의 언급으로 우주데이터센터에 대한 언급이 이뤄졌었다. 데이터센터는 AI시대 필수인프라이지만 전력문제, 발열문제, 지진 등 자연재해 문제 등등이 있으며 이는 곧 운영비용 증가를 불러오며 자연스럽게 우주데이터센터에 대한 관심으로 연결된다. 물론 우주데이터센터는 기술적으로 해결해야할 부분이 많다. 열을 방출하기 위한 넓은 방열판이나, 발사시 비용문제등으로 인해 운영비용의 증가 등 아직해결할 부분이 많이 있다. 그러나 최근 발사비용이 점점 낮아지고 있으며 분산형 데이터센터의 경우 상호간 연결문제에 대해 안테나 기술 등 많은 부분이 발전하며, 빅테크기업들이 우주데이터센터에 관심을 가지고 있다. 이는 점점 우주데이터센터 시대가 가까워지는 것이 아닐까 싶다.우주 산업에 대한 관심은 최근 스페이스X상장으로 점차 높아지고 있으며 일반인들 또한 재사용발사체, 누리호 등등 우주관련 용어에 익숙해지고 있다. 이는 곧 우주경제가 우리 삶에 가까이 다가오고 있는 것은 아닐까?#스페이스X마켓 #정의훈 #경이로움 #서평단 #서평