<이 책은 책과콩나무를 통해 출판사로부터 무상제공받아 본인이 직접 읽고 주관적인 후기를 작성하였습니다>염블리 채널을 통해 주식공부를 많이했다. 특히 매일 시황을 전달해주는 것과 주말마다 함께배우기를 통해 산업에 대해 많은 것을 배웠다. 그런 저자의 책이나왔다. 다른 유명한 기자분과 함께 쓴 책인데, 현재처럼 주식장이 좋지 않을때 읽어보며 마음을 다잡고 앞으로도 오를만한 섹터는 무엇인지, 어떤 기업들은 어떤 스토리를 갖고 있는지 공부할 수 있는 좋은 책이었다.주식은 어떤 것을 사야할까? 바로 지금 세상을 바꾸는 기업에 투자하는 것이다. 지금 세상은 어떻게 바뀌고 있을까? 바야흐로 이제는 AI시대가 시작되었다. AI시대로 이제는 우리는 지식노동의 일부를 대체할 수 있게 되었으며 이로 인해 편리함을 계속 누린다면 AI이전의 시대로 돌아가긴 어려울 것이다. 그럼 이제는 AI시대가 뉴노멀이 되었으며 이제는 AI위에서 AI를 가동시키는 것들이 주목받을 것이다. 그래서 GPU, HBM, 메모리반도체, 전력기기, 원자력 등등이 주목받는 것이다. AI로 인해 세상이 변하면서 그 속에서 병목이 발생하는 구간에 투자해야하는데 이런 것들이 바로 병목을 주목하며 투자하는 것이다. 이런 병목과 관련된 것이 한국이 가장 잘하는 분야이기도 하다. 한국은 첨단제조업에 강점을 가지고 있으며 대부분의 AI에 들어가는 기반 인프라분야에서 강점을 보인다. 그래서 코스피가 2400을 찍고 상승하지 않았을까?AI시대에 들어와서는 플랫폼 등 자산이 가벼운 기업보다는 예전에는 비효율적이었으며 대규모 투자를 통해 지속적으로 현금을 갉아먹었던 전통제조업등이 주목받고 있다. 이제는 빅테크 기업들 또한 AI시대 경쟁에 뒤쳐지지 않기위해 엄청난 현금을 데이터센터 등에 투자하고 있다. 이로인해 데이터센터에 엄청난 메모리반도체가 필요한 상황에서 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리반도체는 수요를 따라가지 못하며 공급부족을 겪고 있으며, 데이터센터에 들어가는 초고압 변압기 등이 필요해지며 HD현대일렉트릭, 효성중공업 등이 주목받고 있다. 또한 엄청난 전력수요를 감당해야하기에 친환경이자 엄청난 효율을 자랑하는 원자력발전이 주목을 받으며 두산에너빌리티, 비에이치아이 등이 주목을 받고 있다. 바야흐로 다시 무거운 자산을 가진 제조업이 주목받고 있으며 그동안 무거운 자산과 비효율로 인해 주목받지 못했던 한국기업들이 다시 주목을 받게 되며 코스피가 상승하고 있었다. 비록 어제오늘 코스피 코스닥이 많이 하락했으나 한국은 현재 첨단제조업의 선봉에서 빅테크기업들의 설비투자에 든든한 우군이 되가고 있다. 지금 비록 하락장이지만 해당 병목구간을 점유하는 한국기업들과 시장들이 앞으로도 성장하지 않을까 조심스레 생각해본다.#염승환•김익환의 대한민국 주식투자 지도 #염승환 #김익환 #메이트북스 #책과콩나무 #책콩 #서평단 #서평