인간의 피와 귀신의 피가 반씩 흐르고 있는 반인반귀 비형랑.
길달을 찾기 위해 스마트폰을 검색하던 비형랑은 기묘초등학교에서 귀신을 봤다는 정보를 입수한다.
기묘초등학교로 들어가기 위해 전학생으로 둔갑한 비형랑은 드디어 길달을 잡을 수 있다는 희망을 안고 기묘초등학교로 향한다.
게시글을 올린 아이의 반으로 전학을 오게 된 비형랑은 귀신을 봤다는 사실여부를 확인하기 위해 아이들을 둘러보게 되고 이상함을 감지한다.
인간이 가지고 있어야만 하는 혼구슬이 사라진 아이들을 발견하게 되고 위험을 느끼게 되는데....
혼구슬이 사라진 아이들, 수상한 아이들이 가득한 학교, 보이지 않는 길달.
이곳에서 비형랑은 길달을 찾아낼 수 있을까?