일은 잘했지만 출세욕도 없고 모든 게 귀찮아 단조로운 반복되는 일상에 익숙해진 삶을 살아가던 39세의 노즈에결혼에도 관심없던 노즈에에게 같은 회사의 29세 부하직원 토가와는 호감을 가지고 그를 챙겨주기 시작합니다.나이가 들면서 책임감이 커진다는 부담감에 새로운 사랑을 시작하는 걸 두려워하던 노즈에그런 그에게 토가와는 자신만의 방법으로 마음을 표현하며 다가섭니다.자신에게 완벽한 상사이지만 노즈에가 행복해지는 걸 돕고 싶다고 말하는 토가와“후회는 행복해지기 위한 과정이고 인생의 연료이다”토가와가 회사에 입사하기 전 면접을 본 뒤 우연히 길거리에서 만난 노즈에에게 들은 말그렇게 노즈에를 초창기부터 마음에 두며 그의 부하직원으로 곁에 있게 됩니다.예전과는 다르게 열정도 없이 무기력한 생활을 하는 상사 노즈에에게 토가와는 먼저 다정하게 다가서며 추억을 만들어갈 사적인 시간을 함께 합니다.처음엔 그저 부하직원이 살갑게 다가오는거라고 느꼈지만 노즈에도 점차 그에게 마음을 열면서 가까워집니다.그리고 토가와는 술을 마시고 노즈에에 대한 마음을 주체못해 그에게 키스를 하며 고백을 하게 됩니다.노즈에는 처음에 당황하지만 토가와를 자신 또한 좋아하고 있음을 깨닫게 되고 그에게 솔직하게 고백합니다.하지만 노즈에가 마음에 없으면서도 동정을 베푼다고 오해를 하는 토가와“동정 따위가 아니야 .....무서웠어.너에게 좋아한다고 말하면 그 뒤에 어떻게 되는 걸까하고.몰라서 무서웠어.도망치고 말았어. 미안해....하지만 네가 없는 내일이 더 두렵다는 걸 깨달았어..”