샹그릴라에서 몸파는 작은 새 피이의 시정부로 일하게 된 아폴로는 피이가 빈민가에서 태어나 부친과 핫산에게 매춘강요당한것과 핫산을 살해한걸 들어요 ,아폴로는 피이에게 흔들리고 섬은 매춘규제가 시작됩니다
마법 램프에서 해방된 마인 자말과 인간 루트는 행복하게 해주는 마법의 세공사 마인 바풀라를 만나게 되지요 인간의 수명이라 영원한 행복은 어렵지만 루트는 자말과 함께해요 자말이 너무 누님 느낌이라 부담스러운