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워렌 버핏과 조지 소로스의 투자 습관
마크 티어 지음, 박진곤.손태건 옮김 / 국일미디어(국일출판사) / 2006년 2월
평점 :
품절
워렌버핏과 조지 소로스의 투자습관
그는 6년 전 ‘버핏과 소로스의 성공 투자 습관’을 스스로 채택하여
자신의 모든 사업을 정리하고 오로지 투자 수익으로만 생활하고 있다.
- 가지고 있는 것을 지키는 것이 가장 중요하다
자본을 지키는 것이 1순위다
- 시장은 언제나 틀렸다
자신만의 투자 철학을 만들라
- 투자 종목을 고르고 사고파는 데 있어 자신만의 시스템을 개발하라
시장의 목소리에 귀를 기울이라
가격을 지불하고 가치를 획득하라
그 사업은 이해 가능한가
자산이 적절히 배분되고 있는가
관리가 제대로 되고 있는 사업인가
이 사업은 경제성이 있는가
평균 자기자본이익률을 상회하는 실적을 보이고 있는가
가격은 적당한가
판단은 무의식적으로 내린다
먼저 투자하고 조사는 나중에 하라
- 자신이 하던 사업에 전념하라
당신이 이해하는 분야에만 투자하라
- 자신의 투자 기준을 충족시키지 못하는 투자는 하지 말라
당신의 능력 범위에 명확한 한계를 그으라
- 당신의 시스템을 신뢰하라
실수를 받아들이고 즉시 그것을 고치라
실수를 통해 경험을 쌓으라
- 함부로 떠벌리지 말라
지금 하는 일에 대해 말하지 말라
- 소득보다 훨씬 낮게 생활하라
상세한 목록을 만들라
- 투자 목적을 명확히 하라
버핏에게 투자란 바겐세일과도 같다.
바겐세일을 하지 않으면 그는 절대 투자하지 않는다.
버핏은 현재 가치보다 할인된 가격에 가능성 있는 기업의 주식을 사들이는 것을 목표로 삼는다.
물건을 다량으로 들여놓기 전에 우선 몇 개만 팔아보고 시장의 반응을 실험해보는 것이다.
소액의 자본금으로 투자에 대한 자신의 가정을 우선 실험해보는 것이다.
래리가 성공할 수 있었던 비결은 틈새 시장을 발견했다는 것이다.
그는 생명과학에 매료되어 있었는데 그것은 오래 살고자 하는 그의 간절한 바람 때문이었다.
그는 <네이처>나 그 밖의 과학 잡지를 열심히 읽는다.
그래서 주식에 대한 연구도 회사가 아닌 과학의 분야로부터 시작했다.
투자대가들은 자신이 잘알지 못하는 분야의 투자에 대해서는 단호하게 '아니오'라고 말한다.
아는 범위 안에서만 하고 모르는 분야에 휩쓸려서는 안된다.
- 내 관심 분야는 무엇인가?
무엇에 관심이 있는가? 어떤 종류의 투자, 투자의 어떤 측면에 매료되는가?
- 이 분야에 대한 나의 지식은 어느 정도인가?
지금 알고 있는 것이 무엇인가?
- 이 분야에서 앞으로 무엇을 배우려고 하는가?
무엇에 대해 알고 싶고 기꺼이 배우려 하고 있는가?
+ 관심있는 분야에 투자함으로써 돈을 벌 수 있는가
항공 산업은 자본을 빨아들이는 거대한 블랙홀과 같다.
이러한 목적들을 달성하기 위해 헌신하고 있는지,
아니면 단지 원하고만 있는지 스스로에게 물어보라.
그 차이는 동기 부여이다.
그것이 무엇이든지 간에 그것에 전념하는 것만이 목적을 달성할 수 있게 한다.
자본을 유지하고 소득 이하로 사는 것이 빈민,
중산층과 부자로 나뉘게 하는 돈에 대한 심리적 태도이다.
그것들은 부의 원천이다. 그것을 선택하는 것이 부자로 가는 확실하고 유일한 길이다.