우리에게 점점 더 중요해지는 2차전지 투자 전략..☆.☆

2차전지 투자 전략
파란부기 지음 / 경향BP / 2026년 7월

배터리는 원래도 중요했지만 배터리의 중요성이 더 커진 요즘, 저는 2차전지 투자 전략의 표지에 적혀 있는 "배터리 산업의 흐름을 읽고 종목을 고르는 법"이라는 구절이 눈에 들어오더라고요.

아무래도 배터리가 더 중요해진 이유는 바로 이게 아닐까 싶어요.

"최근 뜨거운 AI, FSD(완전자율주행), 휴머노이드 로봇 등 미래 산업의 심장은 결국 배터리입니다. 배터리 없이 인류가 꿈꾸는 미래는 불가능합니다."

우리가 매일 들고 다니는 스마트폰에도 배터리가 없으면 불안한데, AI나 완전자율주행, 휴머노이드 로봇같은 보다 발전한 AI에 배터리가 부족하다면 그건 정말 아찔해지기까지 하는데요.

길가에 자주보이는 전기차를 보면서도, 그 전기차를 배터리로 충전하는 모습을 보면서도, 여태까지 배터리 산업과 전기차를 연결짓지 못했었는데요.

"배터리 산업을 움직이는 중심축인 전기차 산업은 시장의 경제 논리가 아닌 기후 위기 대응이라는 시대적 소명에서 시작되었습니다. 많은 사람이 2차전지 산업을 논할 때 기후 변화와 탄소중립이라는 거대한 맥락을 간과하곤 합니다. 그러나 기후 변화 문제야말로 전기차 산업의 출발점이자 본질이기 때문에 완벽히 이해할 필요가 있습니다."

따로 따로 나누어졌다고 생각한 부분이었는데, 알고보니 유기적으로 연결되어 있다니 정말 신기했어요.

"기술력 면에서 한국은 중국보다 분명히 우위에 있지만 본격적인 산업 확장 국면에서는 지정학적 이해관계가 기술력보다 더 중요한 변수로 작용합니다. 앞으로도 중국은 자국 내에서 소화하지 못하는 배터리를 글로벌 시장에 공급할 것이고, 한국은 중국의 저가 덤핑으로 인해 글로벌 점유율에서 계속 중국에 밀릴 것입니다."

기술력이 좋다면 그걸로 다 괜찮을 줄 알았는데, 지정학적 이해관계 문제가 있다니 산 넘어 산 느낌이지만 이런 부분을 잘 살린다면 더 좋은 결과를 이끌어 낼 수도 있지 않을까 하는 생각을 해보았어요.

LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 모두 우리나라의 배터리 산업을 이끌어가는 기업들인데, 2차전지 투자 전략을 통해서 각 기업의 강점과 능력을 알 수 있어 정말 유익했어요.

휴대폰 배터리에 사용되는 것으로 잘 알려져 있는 리튬

"'하얀 금'이라고도 불리는 리튬은 이온화 성질이 강하며 고체 상태 원소 중 가장 가볍습니다. 리튬 입자는 양·음극 사이의 좁은 통로를 작은 크기로 빠르게 이동할 수 있어 충전 속도와 출력에서 유리하고, 원소 에너지 밀도도 압도적으로 높습니다. 앞서 살펴본 바와 같이 일각에서는 소듐을 리튬의 대안으로 거론하지만, 전체 배터리 산업 관점에서 리튬을 대체할 소재는 현실적으로 존재하지 않습니다. 심지어는 전고체 배터리에도 상당한 양의 리튬이 필요합니다."

예전에 읽었던 기사와 함께 2차전지 투자 전략을 통해서 리튬의 중요성을 다시 한번 느꼈는데요.

"리튬이라는 소재를 해석할 때 당장 20달러 수준의 탄산리튬 단기 판가 등락에 주목하는 것은 핵심을 놓치는 일입니다.

중요한 것은 중장기적인 성장성입니다.

분석에 따르면 당장 전기차 수요만으로도

2030년 이후 극심한 리튬 부족이 예상되는 상황인데, 여기에 폭발적인 글로벌 ESS 수요까지 이러한 흐름을 가속화한다면 리튬은 공급이 현저히 부족한 소재가 될 것이라는 점이 주요 조사 기관들의 일관된 해석입니다. 나중에 발생할 수 있는 상황들이 예측되는 만큼 미리미리 움직여야겠어요.

"따라서 투자자들은 각자의 원칙에 따라 주어진 상황에서 할 수 있는 것에 집중해야 합니다. 주가는 실제 산업 사이클에 선행하여 움직일 수 있고 언제 반등할지는 아무도 알 수 없습니다.

주식이 오르는 타이밍을 예측하는 것은 우리가 할 수 없는 영역이지만, 배터리 시대를 준비하며 성장 잠재력이 뛰어난 기업에 대한 투자는 우리가 할 수 있는 영역입니다."

2차전지 투자 전략의 마지막 즈음에 있는 이 구절을 통해 앞으로 어떤 마음가짐으로 2차전지를 바라봐야할지 다잡을 수 있었어요.