갓 태어난 애벌레 찰리가 세상구경을 나간다. 원숭이와 토끼와 생쥐를 만났으나 그들은 찰리와 놀아주지 않는다... 겨울이 되어 고치집을 짓고 들어갔던 찰리는 봄이 되자 예쁜 날개가 돋아나며 나비가 되었다. 신나게 날아 다니던 찰리는 전에 만났던 원숭이와 토끼와 생쥐를 다시 만난다. 그들은 찰리가 옛날 그 못생겼던 애벌레였다는 것을 모르고 친구가 되고 싶어 한다..... 유아동용으로 글과 그림이 훌륭하다.