부인 케이트와 부부싸움을 한 남편 칼렙은 숲속으로 산책을 나간다. 다리가 아파 바위에 잠시 기대어 쉬던 칼렙은 잠이 들게 되고 지나가던 숲속 동굴의 마녀가 새로 배운 마법을 시험하려 칼렙을 강아지로 변하게 만들고 낄낄거리며 사라진다......
