시장 주도주 고르는 방법
1. 매출액과 영업이익률이 매년 개선되는 업종
2. 정부 정책 수혜주 - P43
3. 외국인·기관 투자자들이 꾸준히 매수하는 종목
4. 거래량, 거래대금이 증가하는 종목
5. 선진국·글로벌 시장 트렌드 파악
6. 기업가치가 저평가된 종목에 테마가 형성되었는가
7. 재무가 우수한 업체에 ‘끼‘가 있는가
8. 시세 초입의 골든크로스, 정배열, 상승 추세
9. 업황이 턴어라운드되고 있는 업체
10. 대표이사 마인드, 연구·개발에 투자 중인 기업 - P44
매수 타점
1. 저항과 지지
2. 라운드 피겨
3. 최근 전 고점 돌파
4. 외국인·기관 투자자들의 수급 주체와 매수 확인
5. 전일 두 배 이상 거래량 동반
6. 3·3·4 분할 매수
매도 타점
1. 수급 주체 이탈 확인
2. 지속적인 연속 매수는 홀딩
3. 자신만의 매매 원칙 - P48
수급 1·2 음봉 조건
1. 거래량과 거래대금이 풍부할 것
2. 외국인·기관 투자자들의 수급 연속성
3. 눌림을 줄 때 거래량 감소
4. 상승 모멘텀 지속
5. 중·소형주, 대장주냥
매수 타점
1. 수급 주체를 보며 종가 베팅
2. 조정 시 음봉 분할 매수
3. 수급 주체의 이탈 여부 확인
매도 타점
1. 시가 갭 상승 후 이탈 시 매도를 먼저 확인한 후 재매수
2. 라운드 피겨 확인 후 매도
3. 수급 주체 매수 시 홀딩
4. 수급 주체 이탈 시 매도 - P55
시장 주도주 특성
1. 실적과 영업이익 개선
2. 경영권 분쟁이나 신사업 추진
3. 정부 정책 수혜 발표
4. 저평가 펀드 선취매
5. 독보적인 상승 모멘텀
6. 악재 해소, 불확실성 제거
시세 초입 특징
1. 끼가 있는 테마 엮임
예시) 사물인터넷, 중국 관련, 바이오·제약 등
2. 외국인·기관 투자자들의 대량 매수
- 초기 소량 매수 후 점차 양이 늘어남
3. 정배열, 골든크로스, 거래량 증가, 이평선 돌파
- 역배열도 관계없음(단, 거래량 증가는 체크 필요)
4. 5일선을 타고 계단식 상승 지속
5. 호재성 기사 지속 - P62
수급 시세 초입
매수 타점
1. 전일 대비 거래량 두 배 이상 증가
2. 최근 전 고점을 강하게 돌파 매수
3. 외국인·기관 투자자들의 매수 확인
4. 당일 고점 돌파 후 역망치형 마감 시 종가 베팅
- 썩은 매물을 소화한 것이기에 좋은 징조
5. 수급 이탈 없을 시 다음날 시가 베팅 가능
6. 횡보 시 정찰병 분할 매수 가능(급작스런 급등)
매도 타점
1. 주포의 이탈이 없을 때까지 홀딩
-외국인·기관 투자자들의 주포 확인
2. 단기간에 20% 이상 급등 후 오버 슈팅 매도
- 매도 후 눌림목에 재진입
3. 외국인·기관 투자자들의 매도세 포착 후 매도
4. 전일 저항대 이탈 시 매도 - P63
수급 미사일
매수 타점
1. 전일 대비 거래량 증가
2. 최근 이유 없는 하락과 횡보
3. 외국인·기관 투자자들의 매수 확인, (시세 초입) 원투4. 3·3·4 분할 매수, 비중 조절, 종가 베팅
5. 강력한 상승 모멘텀 확인
매도 타점
1. 외국인·기관 투자자들의 연속 매수 확인 홀딩
2. 상승 추세 전환으로 두 자릿수 수익률
3. 미국 선물지수 확인과 증시 하락 체크(저점 매수, 고점 매도 등의 수량 늘리기)
4. 3·3·4 분할 매도, 비중 조절, 일괄 매도 - P74
수급 변곡점
매수 타점
1. 전일 대비 거래량 감소
2. 장 초반 이유 없는 하락 후 수급 주체 확인
3. 애매하면 매매 동향 확인 후 대응
4. 3·3·4 분할 매수, 비중 조절, 종가 베팅
5. 시황 체크, 코스피·코스닥 수급
6. 꼬리 공략·하락 추세에서 상승 추세 전환 신호
매도 타점
1. 외국인·기관 투자자들의 연속 매수 확인 홀딩
2. 상승 추세 전환으로 두 자릿수 수익률
3. 미국 선물지수 확인과 증시 하락 체크
4. 3·3·4 분할 매도, 비중 조절, 일괄 매도 - P86
돌파 매매 전 고점
매수 타점
1. 전일 거래량 100% 이상 증가(역배열 200% 증가)
2. 오전부터 수급 매수세 포착
3. 전 고점 돌파 매수세 확인 후 매수
매도 타점
1. 수급의 증가세가 늘어나지 않을 때
2. 전 고점 돌파 후 후속 매수세 부족
3. 미국 선물지수 확인과 증시 하락 체크 - P94
돌파 매매 신고가
매수 타점
1. 전일 거래량 100% 이상 증가
2. 오전부터 수급 매수세 포착
3. 직전 신고가에 거래량 동반하여 돌파 시 매수
매도 타점
1. 수급 증가세가 늘어나지 않을 때
2. 전 고점 돌파 후 후속 매수세 부족
3. 미국 선물지수 확인과 증시 하락 체크
신고가 종목 공략 이유
1. 수급 주체 물려도 주가 관리 가능
2. M쌍봉으로 재매도 기회 생성
3. 가장 강한 매물대 돌파로 큰 시세 예상 - P106
수급 투매 잡기
투매 잡기 전 확인사항
1. 외국인·기관 투자자들이 대량 혹은 연속성 있게 매집했던 종목 공략
2. 급락의 이유 확인 후 악재가 없다면 공략
3. 수급 주체의 이탈이 없다면 공략
4. 빠른 판단력과 베팅력 필요
매수 타점
1. 투매 부근에서 수급 주체의 매수 확인 후 분할 매수
2. 전일 고점 돌파 시 거래량 증가 확인
3. 전일 저점 지지 시 거래량 감소 확인
4. 시가 투매 잡기 - 이유 없는 갭 하락 출발 시 분할 매수로 대응매도 타점
1. 수급 주체가 지속적인 매수세를 보이면 홀딩
2. 다음날 갭 상승 후 라운드 피겨나 시가가 깨질 때 익절 - P113
저항과 지지가 될 수 있는 것
1. 의미 있는 이평선 : 5일선, 20일선, 60일선, 120일선
2. 라운드 피겨: 딱 떨어지는 특정 가격대
예) 1,000/1,100 / 1,500/2,500 / 5,000 / 10,000/ 11,000/15,000 등
3. 시가와 종가
4. 전 고점과 전 저점
5. 거래량이 크게 실린 음봉 또는 양봉
매수 타점
1. 저항과 지지 부근에서 수급 주체의 매수 확인 후 공략
2. 저항선 돌파 시 거래량 증가 확인 후 돌파 시 매수
3. 지지선 반등이나 이탈 후 재돌파 시 매수
매도 타점
1. 수급 주체가 지속적인 매수세를 보이면 홀딩
- 종가 고가로 마감할 가능성이 높음
2. 다음날 갭 상승 후 라운드 피겨나 시가가 깨질 때 익절 - P123
수급 스윙 매매
포트폴리오 구성
1. 백화점식 종목 구성보다 3종목 압축 대응과 현금보유
2. 업황이 다른 종목들을 택해 분할 매수로 접근
포트폴리오 구성의 나쁜 예) 한화케미칼, OCI, 롯데케미칼
포트폴리오 구성의 좋은 예) 한화케미칼, 대우조선해양, SK하이닉스
3. 종목이 너무 많으면 집중력이 떨어지므로 3종목 이상 매수 금지
명품 종목 발견
1. 매년 매출액과 영업이익률이 개선되는 종목에 주목
2. 신사업과 연구·개발에 과감히 투자하는 기업에 주목
3. 대표이사의 마인드 확인
4. 무차입 경영과 현금 보유, 자산주
5. 끼가 있는 기업에 주목, 예전 차트 돌려보기
6. 주주가치를 증대하며 배당을 주는 기업
7. 대주주가 실적이 저평가라며 매집하는 종목에 집중 - P128
수급 스윙 매매
매수 타점
1. 여윳돈으로 계속 모아가는 마인드
2. 3종목 분산 투자로 유연한 대응
3. 자신만의 매매 스타일 정립, 단기·중기·장기
4. W바닥, 3중바닥, 계단식 상승, 시세 초입, 수급 초입
5. 횡보, 눌림, 상승 초입, 수급 1.2 음봉, 수급 1 양봉 적용 - P129
스윙 종목 공략 핵심노트
1. 기업 분석을 통해 명품 종목 발굴
① 일상에서 답 얻기
- 노스페이스 영원무역
- 에이블씨엔씨 화장품
2 TV나 뉴스 혹은 신문기사에서 얻기
③ 궁금한 점은 회사에 직접 연락해서라도 알기
④ 차트와 수급 종목을 매일 돌려볼 것
⑤ 수급 주체의 관심 종목 입질 후 연속성 확인
⑥ 거래량 증가와 정배열 시세 초입 탑승
⑦ 찌라시와 매집의 완료 여부 구분 - P129
2. 기업 재무제표 분석 시 중점사항
① 매출액 대비 영업이익률
② 매출액, 영업이익, 이익 개선
③ 업황 회복 및 신사업 체크
④2년 하락 · 2년 회복 패턴
⑤ BW, 유증 발행 체크
⑥ 적자에서 흑자 전환 기업순이익 및 자회사 성장 확인
3. 스윙 종목 고르는 비법
① 흑자 기업 및 실적 턴어라운드 종목 선택
② 외국인·기관 투자자들의 매수 종목 선택
③ 거래량과 거래대금이 원활한 종목 선택
④ 상승 모멘텀이 뚜렷한 종목 선택
⑤ 향후 업황 회복이 뚜렷한 종목 선택
⑥ 상승 추세, 골든크로스, 정배열 종목 선택
시가총액 5,000억 원 아래의 중·소형주 위주 선택(주도주 제외)
⑧ 하락장엔 신용 많은 종목 회피
PER - 주가수익비율 10, 중국 관련주는 20~30
PBR - 주가순자산비율 1배 미만 저평가
[※ 주가의 저평가는 수급 주체(시장)로 판명]
자신만의 적정주가를 대입해 주가 산출
⑩ 사골 기법, 지지. 저항, 라운드 피겨 매도 후 저점 매수 · 고점 매도 - P130
수급 번개
외국인·기관 투자자들의 매수 연속성과 상승 모멘텀이 있는 종목이 단기간 연속 상승 후 1/3 가량의 조정을 거친 다음 2차 상승하는 구간을 뜻한다. 1/3 가량의 조정은 개인을 덜기 위한 메이저 세력의 속임수다. 보통 N자형 패턴이 나온다.
매수 타점
1. 전일 대비 거래량 감소
2. 상승폭의 1/3 지점 공략
3. 애매하면 매매 동향 확인 후 대응(수급의 이탈 여부 반드시 체크)
4. 3·3·4분할 매수, 비중 조절, 종가 베팅
5. 시황 체크, 코스피·코스닥 외국인·기관 투자자 포지션 체크
6. 상승 모멘텀 확인(재료 노출 없음) 현재진행형
매도 타점
1. 단기간 급등으로 두 자릿수 수익률
2. 외국인·기관 투자자들의 수급 이탈 여부 체크
3. 글로벌 - 아시아 시장 선물 급락과 증시 하락 체크
4. 3·3·4 분할 매도, 비중 조절, 일괄 매도
5. 자신만의 매도·매매 원칙 정립 - P138
수급 독수리
외국인·기관 투자자들의 매수 연속성과 상승 모멘텀이 있는 종목에서 단기간 연속 상승 후 5일선과 10일선을 이탈하지 않는 선에서 고가 놀이하는 패턴을 말한다. 개인을 털기 위해 기간 조정을 거치는 구간이므로 메이저 세력의 속임수로 볼 수 있다. 평균 일주일에서 최대 보름까지 눌림 및 횡보를 거친 후 강한 수급 유입과 함께 재차 상승한다.
매수 타점
1. 전일 대비 거래량 감소, 거래량 증가 피뢰침 종가 베팅
2. 차트상 5일선과 10일선 지지
3. 애매하면 매매 동향 확인 후 대응(수급의 이탈 여부)
4. 3·3·4 분할 매수, 비중 조절, 종가 베팅
5. 시황 체크, 코스피·코스닥의 외국인·기관 투자자 포지션 체크6. 상승 모멘텀 확인(재료 노출 없음) 현재진행형
매도 타점
1. 단기간 급등으로 두 자릿수 수익률
2. 외국인·기관 투자자들의 수급 이탈 여부 체크
3. 글로벌 - 아시아 시장 선물 급락과 증시 하락 체크
4. 3·3·4 분할 매도, 비중 조절, 일괄 매도
5. 자신만의 매도·매매 원칙 정립 - P148
수급 피뢰침
바닥이나 고가권에서 전일 대비 2~5배 이상의 최대 거래량을 터트리며 주식장 중 10% 이상 상승, 저항 매물대 체크 후 고점 대비 5~8%가량 하락하며 2~5% 이상 상승으로 마감하는 역망치형 패턴을 가리킨다. 시세 초입 주도주에서 종종 볼 수 있는 패턴이다. 세력의 물량 테스트 후 연속성 있는 수급이 들어오며 단기 급등으로 이어지는 경우가 많다.
매수 타점
1. 전일 대비 거래량 증가
2. 모든 이평선을 한 번에 돌파
3. 애매하면 매매 동향 확인 후 대응(수급의 이탈 여부)
4. 3·3·4 분할 매수, 비중 조절, 종가 베팅
5. 시황 체크, 코스피·코스닥의 외국인·기관 투자자 포지션 체크6. 상승 모멘텀 확인(재료 노출 없음) 현재진행형
매도 타점
1. 단기간 급등으로 두 자릿수 수익률
2. 외국인·기관 투자자들의 수급 이탈 여부 체크
3. 글로벌·아시아 시장 선물 급락과 증시 하락 체크
4. 3·3·4 분할 매도, 비중 조절, 일괄 매도
5. 자신만의 매도·매매 원칙 정립 - P157
(1) 관심 종목 고르는 방법
① 매일 당일 수급 체크
- 시세 초입 종목과 수급의 연속성 확인
② 거래량·거래대금 상위 종목 위주 설정
③ 정배열 · 시세 초입 · 신고가 · 전고 돌파 종목
④ 주가가 오르는 확실한 상승 모멘텀
⑤ 전년 매출액·영업이익 상승 종목
- 적자에서 흑자로 전환되는 턴어라운드 종목
⑥ 동종업계 업황 회복 체크
- 유가하락으로 항공, 해운 실적 급증 등
⑦ 시장 주도주와 수급의 쏠림 체크
- 게임·핀테크 · 화장품·헬스케어 관련 종목 동반 상승
⑧ 글로벌 업황 트렌드 파악
<예시>
화이자, 호스피라인수로, 셀트리온 가치 부각
셀트리온, 마크로젠, 메디소프트, 바이넥스 급등
⑨ 외국인·기관 투자자들의 양쪽 매수 종목이나 한쪽 매수 주체 의지 파악 - P181
매매일지 작성 팁
1. 당일 시황을 기록할 것
2. 매수 근거와 매도 근거를 적을 것
3. 전체 매매를 복기하며 실수한 부분을 반성하고 원칙을 되새길 것
4. 작성한 일지는 주 단위 · 월 단위로 반드시 복기할 것 - P229
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