일단 책이 스케치북만하다. 넘기면 만화 형식으로 컷으로 나누어져 있다. 곰인형을 안고 잠자리에 든 릴리에게 무지무지 큰 곰이 찾아 온다. 꿈인지 생시인지... 릴리와 함께 먹고 자는 곰. 그러나 릴리가 하는 곰이야기를 엄마,아빠는 곰인형 이야기인 줄 알고 대수롭지 않게 여긴다. 곰은 릴리 눈에만 보인다. 무지무지 큰 곰과 릴리가 함께 목욕하고 먹고 노는 모습이 재미있기도 하고 안쓰럽기도 하다. 무지무지 큰 곰을 욕조에 넣고 목욕시키느라 애쓰는 릴리의 모습이 외로워 보인다. 그러다가 결국 곰은 북극으로 돌아가고... 무지무지 큰 문짝만한 곰이 거실 소파 뒤에 서 있는 그림은 압권이다.