투자자산운용사

2013 이패스 투자자산운용사 세트구성 (기출예상문제 + 핵심탐구해설)
조남종 외 지음 / 이패스코리아 / 2013년 3월

금융권 취직시 가장 기본이 되는 파생상품투자, 증권투자, 펀드 등의 공부를 한후 투자자산에 대한 공부를 하면서 좋을것 같다는 생각을 하였습니다.
보면서 펀드에 관련된 부분이 많다는 것을 알게 되었습니다. 자산관리업무를 수행하는데 있어서 도움이 되는 자격증 같습니다. 현업에 재직을 하지
않는 상태에서 5년이 지나면 소멸된다는것도 알게 되었습니다. 집합투자재산, 신탁재산, 투자일임재산 운용을 하는 기반지식과 채권과 주식을 매매하는
방법, 투자수익률 부분에 대한 운용도 어떻게 할지 대한 방향을 잘 잡아주는것 같습니다.
고객관리는 고객과의 상담기법, 성공적인 고객관리를 위한 고객성향분석에 대한 내용이 중요한것 같습니다. 또개인신용관리와 개인위험관리,
세제에서는 금융부동산세제, 상속증여세제, 세무전략등이 있었습니다.
금융상품은 각 금융기관별 특징적인 상품을 알려주었습니다.
채권, 대안, 해외증권투자운용 및 전략 부분, 기본적 분석과 기술적 분석은 증권투자상담사와 공통부분인것 같습니다.
직무윤리는 이해 중심의 학습을 통해 전체적인 흐름을 파악할 필요가 있으며, 법규부분도 잘 나와있었습니다.