유비와 유표가 갈라지게 되고 유비는 제갈량을 얻기 위해 삼고초려하는 정성을 보인다. 제갈공명은 유비의 신임을 얻자 관우 장비는 오랜세월같이한 자신보다 제갈공명을 우선시 하니 마땅하게 생각하지 않지만 제갈공명의 능력과 유비의 말로 같이지내게 된다. 한편으로 주유는 조조를 치키위해 어느세력에 붙을지 고민하고 조조와싸움을 벌인다.
관도대전에서 원소가 조조에게 대패하고, 결정적으로 그가 죽은 후 아들들끼리 내분이나 조조에게 굴복해 기주땅이 조조에 세력권으로 넘어가고 조조의 세력이 커지게된다
유비는 조조 밑에서 세력이 분리되고, 손견의 세력도 형체른 갖추게 된다.