앨런은 ‘절대, 절대로 개를 데리고 들어오지 마시오.’라고 적혀 있는 표지판을 보고 돌아가려 하지만,
프리츠가 목줄을 끊고 마법사 압둘 가사지의 정원 안으로 달아나 버린다.
앨런은 압둘 가사지 씨를 만나 프리츠를 돌려 달라고 부탁한다.
하지만 화가 난 압둘 가사지 씨는 프리츠를 오리로 만들어 버렸고,
설상가상으로 오리가 된 프리츠는 앨런의 모자를 물고 날아가 버린다.
앨런이 무척 슬프고 걱정스러운 마음으로 헤스터 아주머니네 집으로 돌아오자,
거기에 프리츠가 돌아와 있는데.. ... .