누가 보낸지 알 수 없는 편지를 들고
그 누군가를 찾기 위해 에네스토는 기나긴 여행을 한다.
하지만 그건 잘못 배달된 편지 ^^;
우리의 에네스토는 그래도 슬퍼하지 않는다...
친구가 하나도 없던 에네스토는 잘못 배달 된 편지로 너무나 많은 친구가 생겼기 때문이다.
숨겨진 그림들이 재미를 더 한다.