애니메이션 12화쯤부터 내용 시작. 아우라와 전투후 추운 마을을 여행하는 중에 크라프트라는 엘프를 만난다.
프리렌, 페른, 슈타르크, 새로운 멤버 성직자 한 명, 이름은 자인. 자인을 만난 마을에서 하이터와 관련된 자인과 전사 고릴라의 과거 이야기.
슈타르크 길거리 캐스팅 후 다시 북부로 향하고 최종 목적지는 마왕의 성. 저주를 내리는 마물으로부터 몇 분 버텨서 프리렌이 마지막 일격을 도움, 마을을 지키는 용사는 늙었고, 오이서스트로 향하는 프리렌, 페른, 슈타르크.
수상한 노인이 운영하는 마법 상점이 있다는 거지.
슈타르크와 페른의 분위기가 이상해. 아무래도 싸운 것같아.
슈타르크의 잘못이에요. 네. 제가 잘못했어요.
어느 여자애가 얼굴을 집적대는 걸 좋아하겠어?
역시 동족 혐오랄까. 마왕 토벌 여행을 떠나지 않는 예전의 나와 닮아서
용사 힘멜이라면 그렇게 했을거라고.
네가 여행을 떠나는 계기는 나 힘멜이야.
용사 힘멜처럼 잊혀지지 않는 영웅이 될 거예요.
역시 나는 고릴라를 찾으러 가야겠어. 후회하기 전에.
자인은 너희와 달리 어른이니까 분명히 잘 해낼 거야.
자인이 남겨준 약초에 대한 수기야. 여신의 성전에 있잖아. 나도 성전 정도는 가지고 있어.
