● 뉴스 읽기 5월 1일
밥을 안먹는 날은 뉴스 검색을 안해서 뉴스 읽기 넘어가는데, 어제는 밥을 먹긴 했지만, 아침으로 1끼만 먹었기 때문에, 그 시간에 뉴스는 어제 뉴스만 나올것 같아서 안봤거든요. 그래서 이틀전에 본 뉴스중에서 그 뉴스 쓸까? 하다가 넘어간 기사와 비슷한 기사. 마이크로소프트 뉴스 홈에서부터 시작해서 뉴스를 찾아본것이 아니라 검색으로 찾아낸 뉴스를 가져왔어요.
뉴스 주소: https://www.msn.com/ko-kr/news/other/%ED%9D%94%EB%93%A4%EB%A6%AC%EB%8A%94-%EC%98%A4%ED%94%88ai-%EC%97%B0%ED%95%A9-900%EC%A1%B0-%EC%9D%B8%ED%94%84%EB%9D%BC-%EB%8C%80%EA%B8%88-%EB%AA%BB%EB%82%BC-%EC%88%98%EB%8F%84/ar-AA21YkbC
뉴스 제목: 흔들리는 오픈AI 연합..."900조 인프라 대금 못낼 수도"
이 뉴스에는 흥미로운 이야기가 있어요. 어차피 한번 써보고 다시는 안쓰는 유저도 다 포함시켰겠지만, 오픈 AI가 3년을 못간다는 뉴스는 어제 나왔고, 데이터 센터 비용마저도 못낼 수 있다는 뉴스였어요. 그런데 사용자가 9억인데 10억명이 목표였다고 하면 손익분기가 대략 10억명이었을까요?
근데 뉴스에 있는 숫자로 계산해보면 챗GPTGo의 사용자수는 알수 있어요. 약 303만명이에요. 37배 확대한다고 했으니 ÷37하면 대략 몇명인지 알 수 있어요. 9억명이 303만명이 유료 가입자면 0.3%가 유료 고객이에요. 챗GPTPlus고객은 모르겠으나 챗GPTGo만 보면 이래요. 9억명 중에 나머지는 AI에 호기심으로 접속했거나 돈을 내고 사용하지 않겠다는 유저이겠지요.
문제는 앞으로 AI를 만드는 기업이 더 늘어날거란 거에요.
게다가 M7의 회사들중 4개의 기업. 아마존, 메타, MS, 구글의 AI 실적도 의심해 봐야해요.
세계에 80억명인데 중국 15억을 일단 제외해야 되겠지요. 중국이 미국쪽 AI를 사용할 가능성은 좀 낮을 거에요. 이유는 중국은 황금방패를 자체적인 도구로 사람들의 정보획득을 제한하고 있기 때문에, 중국인이 사용하는 인터넷 회선은 접속할 수 있는 곳이 제한되어요. 즉, 정보의 자유가 중국에는 없어요. 그리고, 저연령과 고연령의 IT 기기를 잘 사용하지 않는 사람들 빼고, 저개발 국가여서 IT 기기의 혜택을 못받는 사람들도 빼면, 그리고 AI에 관심없고 AI 기능에 실망을 한 저같은 사람들도 빼야 하겠지요. 게다가 오픈 AI가 9억명 사용중이면 M7은 몇명이 사용할까요? 게다가 손익분기는 10억명이에요!!!
다시 말해서, M7역시 AI를 B2C에서는 대부분 손실을 보고 있다고 생각하고 있어요. 그렇지 않으면 숫자가 이상해지는 걸요. 지구상의 인구가 80억명이 아니면 가능성 있을 거에요.
AI에 투자해서 수익을 낼 수 있을까요? 데이터 센터조차 유지하기 어렵다는 것은 곧 여기저기 파산하는 기업들이나 AI에서 손을 떼는 기업들이 나올 거에요.
그래서인지 META -8.99%, NVDA -4.19%, MSFT -5.17%, AMZN -1.70%를 현재 핀비즈를 통해서 확인할수 있네요.(글쓴 시간은 새벽 1시쯤이에요) GOOGL은 +7.80%에요. 사람들은 구글은 성공할것 같은데, 다른 기업의 AI투자는 싫어요~! 라는 느낌인 것 같네요.
즉 M7중에서도 2~3개 정도 남기고 AI를 포기하게 될 것이며, 만약 M7중에 다른 AI업체중에서 성공하는 업체가 나오면 M7에서 AI로 성공하는 기업 숫자를 그 숫자만큼 빼야 하여요.
다시 말해서 지구 인구는 한계가 있고, 그중 10억명을 모두 모을수는 없어요. 곧 AI를 포기하거나 파산하는 AI 기업들이 많이 나올 거에요.
다시 말해서 데이터 센터도 지도상에서 많이 삭제될 거에요. 전력수급도 반도체수급도 기대만큼 많지는 않을지도 몰라요.
또한 그 전에 유료 고객이 많아질까요? 저는 AI를 호기심에 한두번 사용해보면 실망감에 더 이상 안사용할 사람들이 더 많을 것 같은데요...이러면 더 성공할 수 있는 AI 기업 수가 줄어들거에요.
근데 우린 왜 하는거에요? M7보다 잘할 자신있고 10억명 모을 자신 있을까요? 그냥 M7것 사용하면 되지 않나요? 게다가 AI가 성공할 것 같지도 않은데 말이죠. 왜 하는지 모르겠어요. 우리나라가 AI를 하고 싶다면 일단 10억명을 어떻게 모을지부터 들어봤으면 좋겠네요. 벌써 M7이나 일부 AI 기업에 고객이 된 사람이 이전비용까지 지불하면서 옮기겠어요? 더 싼 가격이면 10억명을 훨씬 넘어야 손익분기가 될 것인데요. 이미 AI기업이 되기 위해서 진입비용부터 900조에요. 기사 제목이 있듯이에요. 이래도 10억명을 못모으니까 아마도 이 비용이상이 필요할거에요.
즉, 10억명 모을 자신없으면 데이터 센터 짓는만큼 미래의 손실이라는 점. 위의 주가는 그 의미일거에요. 그리고 10억명이 사용해도 유료 사용자는 0.33% 수준. 챗GPTPlus유저는 기사에서 추측할수 없어서 뺐지만, 그 숫자는 더 적을 것 같기도 하고, 기사에서 보면 포기하고 광고 넣는다고 말할 정도로 무시할 수 있는 숫자인것 같아요. 그래서 유료 사용자는 약 330만명 수준이에요. 실제 AI를 좋아하는 사람은 아주 극소수라는 뜻이에요. AI의 성능을 생각하면 당연한 거에요. 저 숫자도 곧 변심해서 돌아서는 유저들 많을 거에요. 오답자판기인것 곧 알게 될 것이니까요. 즉, AI로 성공할 기업숫자는 앞으로 더 적어질거라고 저는 생각하여요.
그리고 오픈 AI와 엔트로픽은 연합해서 사업한다는 뉴스도 봤는데 둘은 동시에 망할 것 같아요.
마지막에서 한국의 상황을 살펴봅시다. 한국은 5000만명이에요. 이중에서도 저연령층과 고연령층, 그리고 인공지능에 관심없는 사람들도 많겠지만 이 5000만명 모두가 인공지능을 한다면 유료 전환율 0.33%에 의해서 16만 5천명 정도가 인공지능 결제를 하게 되어요. 그런데 우리나라의 목표는 인공지능 세계 3위에요. 그런데 몇개 빼고 다 사라질 인공지능 시장은 승자 독식이 될 것이 뻔하고 세계 3위 인공지능은 쳐다보지도 않을테니 이 정도로는 애국심에 기대는 마케팅 이외에는 할 수 없을 거에요. 물론 한국인들도 외국의 AI 회사것을 사용할 가능성이 더 크지만 한국인은 그냥 한국것 사용한다는 가정을 해봅시다.
그런데, 망하는 회사는 다 투자한만큼 손실이에요. 왜냐하면 한국에서 인공지능을 해도 승자의 AI보다 더 좋아야 해요. 이 말은 데이터 센터 비용 최소 900조는 16만 5천명의 유료 고객으로도 유지해야 하여요. 그렇게 투자한 기업보다 더 좋은 AI를 만들어야 팔릴 것이니까요. 수지가 맞을까요? 엄청난 적자를 보다가 사라질 것이 뻔하지 않아요?
게다가 외국 AI 서비스를 가져와 로컬 서비스를 한다고 해도 많아봤자 유료 가입자수 16만 5천명이라는 점. 이런 서비스를 할 유인도 없을 듯 보이네요. 이 16만 5천명이라는 숫자는 한국에서 AI를 지지하는 사람들 숫자로도 이해하시면 되어요. 다른 사람은 호기심만 있거나 관심없거나 싫거나에요.
왜 우리나라가 AI한다고 하는지 이해할수가 없어요.
● 오늘은 책을 읽을 계획이에요.
주식 투자를 할때는 매일매일 체크해야 할 것들이 많아서, 주식에 시간을 많이 투자해야 하지만, 5월 1일은 노동절로 주식장도 휴장이에요.
오늘은 책을 읽을 계획인데 볼륨이 작아서 내일은 책리뷰를 할 수 있을 것 같네요.
게임리뷰는 플레이시간이 긴 게임을 2개가 잡혀 있어서, 당분간 리뷰는 없을 거에요. 게다가 Graveyard Keeper는 게임을 다시 시작할까? 고민중이에요. 처음에 이리저리 너무 헤매면서 게임시스템을 이해했는데, 다시 시작하는 것이 더 좋겠다라는 생각이 들었어요. 그래서 당분간 게임리뷰가 없는 시간이 더 길어질 것 같아요.
Graveyard Keeper같은 경우는 동양게임만큼 친절하진 않네요. 서양 게임의 요소인 뭘 해야 할지 모르겠어요~! 라는 느낌이 드는 게임이에요. 북미 게임의 특징이기도 하지만요. 그래도 특정 도구를 만들면 이름이라도 좀 나타나면 좋을텐데 클릭해봐야 어떤 도구인지 알수 있긴 하네요. 물론 초반에만 혼란스러운 것이기는 하지만요. 게임에 적응하면 다 알게 되지만 초반은 좀 불친절한 진행같이 느껴지는것은 아시아 게임에 너무 익숙해져서 그런가봐요^^.
