호색한인 영주의 아들 마오는 지루한 섹스라이프에 재미를 넣기위해 약방을 하는 텐마에게가 최음제를 구매하려합니다. 최음제를 만드려면 필요한 재료인 에스카즈라 라는 식물의 열매가 필요한데 이 식물은 씨앗을 퍼뜨리기위해 덩쿨을 이용해 동물을 잡아 억지로 열매를 먹인다고 합니다. 간혹 사람에게 반응하는 나무가 있지만 칼로 나무를 베어버리면 쉽게 처치가 가능합니다. 하지만 방심한 마오를 붙잡은 나무가 열매를 너무 먹여버려서 마오를 발정과 발기부전으로 만들어버립니다혼자서 해결할 수 없는 마오는 텐마를 다시 성으로 부르고 간호하게합니다.
카라스 텐구와 퇴마사 토구 카즈사의 이야기입니다. 꽤나 능력이 좋은 카즈사를 본 텐구는 카즈사의 정기를 얻기위해 납치하게됩니다. 그러나 카즈사는 위기에서 도망치고 텐쿠 나기는 매번 실패하지만 포기하지않고 찾아갑니다. 나기는 흰까마귀로 동족들에게 동료로 인정받지못하고 외롭게 지냈기 때문에 누구보다도 강한힘을 갖고싶었습니다. 카즈사는 나기의 사정을 엿듣게 되고 동질감을 느끼며 동정하게됩니다. 그런 카즈사의 따뜻함에 반하게됩니다