바다에는 모양이나 색을 바꿔 상대를 혼란스럽게 하는 생물들이 종종 있어요. 깜깜한 밤 우연히 완벽하게 변신할 수 있는 능력을 갖게 된 변신 문어 원더! 자유자재로 변신이 가능해졌지만 주변에서는 괴물이라면서 피하고, 점점 외톨이가 되요. 그런데 후악치 조는 원더 곁에 다가와 변신 능력을 부러워하면서 끊임없이 말을 시켜요. 귀찮기도 하고 알은체 하는 조가 얄밉기도 하지만 둘은 어느새 조금씩 마음을 열어가요. 그러던 중 원더를 없애려는 못된 바다뱀들이 조를 잡아가는데요. 친구 조를 구하기 위해 위험을 무릅쓰는 원더, 알을 지키기 위해 먹지도 못하고 희생하는 후악치 조를 보면서 생각이 많아지는 동화책이에요. 몰랐던 바다생물에 대해서도 관심을 갖게 되는 책이에요.